Travailler sur une tâche de vérification de document

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Un agent de documents peut examiner et approuver ou rejeter un document soumis pour vérification par le biais Opérations de services financiers d’applications.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Un document traité par OCR peut être automatiquement examiné et approuvé. Pour plus d’informations sur les documents traités par OCR, reportez-vous à la section Opérations de services financiers Intégration avec Intelligence documentaire.

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Vérification de documents, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, sélectionnez Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de vérification des documents, sélectionnez Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche de vérification de document sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche de vérification qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Vérifiez l’exhaustivité de tous les documents soumis.
      Si un document a été traité par OCR, vous pouvez sélectionner Ouvrir dans IntelDoc pour examiner le document et mettre à jour les valeurs de champ du document, ou cocher l’onglet Valeurs de champ pour examiner les valeurs de champ de document extraites. Pour plus d'informations, consultez Opérations de services financiers Intégration avec Intelligence documentaire.
    6. Facultatif : Dans l’onglet Notes et activité du champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Sélectionnez l’une des options suivantes.
      TâcheAction
      Vérifier Sélectionnez Vérifier si les détails du document sont suffisants.
      Refuser Vous pouvez rejeter une tâche de vérification de document si les informations sont insuffisantes.
      1. Dans le champ Motif du rejet , sélectionnez le motif parmi les options suivantes.
        • Informations incohérentes
        • Document incorrect
        • Document expiré
        • Problèmes d'analyse
        • Document frauduleux
      2. Sélectionnez Rejeter.

    Résultats

    Si la tâche est vérifiée, l’état de la tâche de vérification des documents indique Vérifié. Si la tâche est rejetée pour vérification, l’état de la tâche de vérification de document indique Non soumis.