Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches afin d’augmenter la couverture d’une police vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

Soumettre une demande en tant que contributeur ou processeur de politique

Un contributeur à une police d’assurance crée une demande au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir de Portail de service clientèle, de Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide de Portail de service consommateur, vous devez avoir activé le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Un ticket de service de police est créé en fonction du type de demande et une tâche est créée pour envoyer une demande d’envoi au client de l’augmentation de la couverture .pdf document pour signature. Une fois que le client a signé le document et que le contributeur a soumis le ticket.

Remarque :

Dans le playbook de ticket, le demandeur ou le contributeur met à jour les détails du ticket à l’étape Initier et examiner, puis envoie le changement pour exécution.

Un workflow se déclenche automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de traitement appropriées.

Examen d’une demande et soumission d’une décision en tant que processeur

1. Dans le playbook de ticket, le processeur examine la demande de changement de police et détermine le nouveau montant de la prime. Le processeur détermine si une souscription est requise.
   • Si le processeur approuve la demande, un devis pour la modification de la couverture d’augmentation demandée est envoyé au client ou au contributeur.
   • Si le processeur n’est pas sûr d’approuver ou non le changement demandé, une tâche est créée pour faire avancer le ticket auprès d’un souscripteur.
   • Si le processeur rejette la demande, le ticket est fermé.
2. Si le client approuve l’estimation, le processeur met à jour l’enregistrement de la police, envoie les documents de police mis à jour au client et ferme la tâche d’augmentation de la couverture dans le playbook.

Approuver ou rejeter un ticket en tant que souscripteur

Lorsqu’un processeur n’est pas sûr d’approuver ou non le changement demandé et qu’une tâche créée avance le ticket au souscripteur, ce dernier examine les détails du ticket, peut demander un examen médical pour le client ou approuver ou rejeter le ticket. Si le souscripteur approuve le ticket pour autoriser la demande de modification de la couverture d’augmentation, un devis de prime mis à jour est envoyé au client ou au cotisant.

Accepter ou rejeter un devis en tant que client

Une fois qu’un contributeur ou un processeur a mis à jour et envoyé au client le document d’augmentation de la couverture avec les modifications pour signature du client, le client examine les détails de la demande et signe le document. Une fois que le processeur ou le souscripteur a approuvé la demande d’augmentation de la couverture, le client reçoit une soumission de prime ajustée et peut accepter ou rejeter la soumission.

Le ticket est terminé, et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.