Travailler sur une tâche de prêt pour un ticket de service de prêt

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur une tâche de prêt pour examiner et autoriser une demande de service de prêt, mettre à jour un compte de prêt ou débourser un prêt lorsqu’une demande de service de prêt est remplie.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour une tâche de service de prêt professionnel : sn_bom_loan_b2b.agent ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Pour une tâche de service de prêt personnel : sn_bom_loan.b2c_agent ou sn_bom_loan.agent_connector
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour les workflows de prêt suivants, les agents peuvent également utiliser le playbook de ticket qui les guide à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.
    • Workflow de remise de prêt pour les opérations de prêt professionnel
    • Workflow de report de prêt pour les opérations de prêt personnel

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de prêt, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches d’évaluation de crédit, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Terminez le travail requis pour effectuer la tâche de prêt dans votre système bancaire principal.
      Remarque :
      Lors de l’utilisation d’une tâche de prêt pour autoriser une demande de prêt, cliquez sur Demander des informations si vous avez besoin d’informations requises pour terminer la révision.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Fermez la tâche de prêt.
      Tâche de prêtAction
      Pour autoriser une demande de service de prêt Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande.
      Pour mettre à jour un compte de prêt Cliquez sur Fermer.
      Pour le décaissement d’un prêt Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de prêt passe à l’état Fermé terminé et le ticket de prêt associé passe à l’étape suivante.
    • Si la tâche de prêt vise à autoriser une demande de service de prêt, une nouvelle tâche basée sur le workflow est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La nouvelle tâche est affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction des règles d’affectation.
    • Si la tâche de prêt consiste à mettre à jour un compte de prêt ou à décaisser un prêt, le ticket de prêt associé passe à l’étape Fermé terminé.