Configurer Financial Services Customer Lifecycle Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application. Les composants peuvent être modifiés en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Customer Lifecycle Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer le cycle de vie de l’entreprise de services financiers et Installer le cycle de vie du client de services financiers.

    Rôle requis : sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin

    Procédure

    Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
    TâcheDescription
    Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour personnaliser votre espace de travail en fonction des besoins de votre entreprise.
    Configurer les playbooks Modifiez ou créez un playbook à l’aide de Playbooks.
    Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service afin d’activer des flux et des vues uniques pour Customer Lifecycle Operations les tickets et les tâches de service.

    Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
    Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurer les SLA installés pour configurer les synchronisations de SLA pour Customer Lifecycle Operations les tickets et les tâches de service.
    Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
    Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
    Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports de documents et les exceptions.