Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de décès d’un client vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

CLO En tant que contributeur ou via une API

Un CLO contributeur, tel qu’un gestionnaire de relations, est informé du décès d’un client et soumet une demande de service pour la notification du décès et la gestion des comptes financiers du client.

Un ticket est créé en fonction du type de demande.

Une API dans le back-end peut également déclencher un ticket de service d’avis de décès CLO lorsque le décès d’un client est notifié.

CLO En tant que contributeur

1. À l’étape Avis de décès du playbook de ticket, le contributeur saisit les détails de l’avis de décès tel qu’il a été reçu.
2. Le contributeur rassemble les documents nécessaires et soumet la demande pour exécution.

Un workflow génère d’autres tâches et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents de back-office

1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
2. Un CLO agent libère les fonds demandés pour les frais funéraires et le paiement des taxes du client et ferme la tâche de déblocage des fonds CLO .
   Remarque :

   La tâche de déblocage des fonds s’affiche uniquement lorsque les options Débloquer des fonds pour les funérailles ou Libérer des fonds pour les impôts sont sélectionnées à l’étape des détails de l’avis de décès.
3. Un CLO agent gèle tous les comptes de dépôt associés au client décédé et ferme la tâche de gel des comptes CLO de dépôt.
4. Si la valeur de l’actif du client décédé dépasse le seuil du montant d’homologation fixé par la banque, celle-ci est tenue de percevoir les documents d’homologation. Dans ce cas, des tâches supplémentaires de collecte et de vérification de ces documents s’affichent dans le playbook.
   1. Le CLO contributeur collecte les documents d’homologation et ferme la tâche.
   2. L’agent de document examine la documentation collectée et marque la tâche de document comme terminée.
5. Un CLO agent met à jour le compte de dépôt du client pour toute mise à jour requise dans le système bancaire principal et ferme la tâche d’exécution CLO Mettre à jour le compte de dépôt.
6. L’agent CLO met à jour tous les comptes de prêt (tels que les prêts ou les cartes de crédit) que le client décédé détient auprès de la banque. L’agent marque ensuite la tâche d’exécution CLO Mettre à jour le compte de prêt comme terminée.
7. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent CLO met à jour les informations sur le client dans le système bancaire principal et ferme la tâche d’exécution CLO .

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.