Enregistrer un contrat client pour un client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Produisez le contrat client qui a été préparé pour un client afin de pouvoir configurer un nouveau compte de carte de crédit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_document.agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de service documentaire est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de carte de crédit visant à déterminer les termes et conditions de la carte et à mettre à jour le contrat client est terminée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    6. Classez le contrat client qui est préparé pour le client.
    7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    8. Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de service documentaire passe à l’état Fermé – Terminé.
    • L’étape du ticket de service de carte de crédit associé passe de Contrat client à Création de compte.
    • Une tâche de carte de crédit visant à configurer un compte de carte de crédit pour le client est automatiquement générée dans l’onglet Tâches du ticket associé. La tâche est créée à l’état Ouvert et affectée à un groupe d’affectation ou à un agent de carte de crédit dans le département des services de cartes de crédit. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée est basé sur la règle d’affectation.