Configurer les catégories et sous-catégories de réglementation

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les catégories et sous-catégories de réglementation à utiliser dans les tickets de service de réclamations qui ont un impact réglementaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_compl.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des réclamations > Administration > Catégorie de réglementation.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Dans le champ Nom de la catégorie , saisissez un nom approprié pour la catégorie et cliquez sur Soumettre.
    4. Associez une sous-catégorie à la catégorie de réglementation.
      1. Accédez à la Gestion des réclamations > Administration > Sous-catégorie de réglementation.
      2. Cliquez sur Nouveau.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Champs du formulaire de sous-catégorie de réglementation
        Champ Description
        Code Code de produit, le cas échéant, associé à la réglementation.
        Catégorie de réglementation Catégorie du règlement qui fait l’objet d’une violation ou d’un impact. La sous-catégorie est associée à cette catégorie.
        Description Description du produit. Par exemple, les fonds communs de placement.
        Problème Description du problème. Par exemple, Divulgation des frais.
      4. Cliquez sur Envoyer.