Utiliser Services liés aux assurances personnelles
Découvrez comment les rôles suivants sont utilisés Services liés aux assurances personnelles pour mettre à jour les polices, modifier les couvertures, examiner et approuver la souscription et envoyer des documents pour les polices personnelles.
Les Services liés aux assurances personnelles demandeurs et les contributeurs peuvent soumettre des demandes et les processeurs peuvent travailler sur des tickets pour les types de tickets de police personnelle suivants.
Types de tickets personnels
- Personnel automatique
- Propriétaire
Espace de travail
Les demandeurs, les contributeurs et les processeurs utilisent la personnalisation Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des tickets de polices d’assurance. Workspace permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement d’une tâche à l’autre
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de politique | Configure l’espace de travail de la politique d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Administrateur de souscription d’assurance | Configure l’espace de travail de souscription d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Espace de travail du processeur | |
| Processeur de politique | Travailler sur les tickets et les tâches de police pour répondre aux demandes relatives aux comptes qu’ils gèrent. |
| Espace de travail du contributeur | |
| Contributeur de la politique | Soumet des demandes de service de police. |
| Espace de travail du souscripteur | |
| Souscripteur | Affiche l’état des tâches de souscription et travaille sur celles-ci. |