Utiliser Assurance-vie collective
Découvrez comment les rôles suivants sont utilisés Assurance-vie collective pour mettre à jour les polices, examiner et approuver les souscriptions, et envoyer des documents pour les polices d’assurance-vie collective.
Avec Assurance-vie collective, les contributeurs peuvent soumettre des demandes et les processeurs peuvent travailler sur les tickets soulevés pour le type de ticket de politique de groupe.
Workflows prédéfinis sur le type de ticket de la police d’assurance-vie collective
Modifier les informations sur le membre est le workflow disponible sur le type de ticket de police de groupe.
Espace de travail
Les cotisants et les sous-traitants utilisent personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des dossiers de police d’assurance. Workspace permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement d’une tâche à l’autre
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de politique | Configure l’espace de travail de la politique d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Administrateur de souscription | Configure l’espace de travail de souscription d’assurance selon les besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Espace de travail du processeur | |
| Processeur de politique | Travaille sur les tickets et les tâches de police pour répondre aux demandes de comptes. |
| Espace de travail du contributeur | |
| Contributeur de la politique | Soumet des demandes de service de police au nom des clients. |
| Espace de travail du souscripteur | |
| Souscripteur | Affiche l’état des tâches de souscription et travaille sur celles-ci. |