Centre client pour FSO

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Centre client fournit aux agents ou contributeurs toutes les informations sur le client en un seul endroit. Cela leur permet de se concentrer sur le problème du client et de fournir des services efficaces et de soutien à leurs clients.

    En tant qu’agent ou contributeur, vous pouvez afficher le Centre client sur les enregistrements clients dans l’espace de Opérations de services financiers travail (FSO) de l’onglet Informations client .

    Activer le centre client pour FSO

    Pour utiliser le Centre client dans FSO les applications, activez le module d’extension Centre client. Pour plus d'informations, consultez Activate Customer Central.

    Les agents ou les contributeurs peuvent consulter le Centre client sur les enregistrements d’interaction, de ticket, de compte, de contact ou de consommateur dans l’espace FSO de travail dans l’onglet Informations client .

    Onglet Informations sur les clients

    L’onglet Informations client affiche des informations clés sur le client et une vue de tous les points de contact récents avec l’organisation de service. Il contient diverses listes, enregistrements, rapports et groupes de rapports prédéfinis qui sont hautement configurables. Vous pouvez également créer les vôtres. Vous pouvez également configurer le nombre de jours pour afficher les données.
    Figure 1. Onglet Informations sur les clients

    Configurer le centre client

    Pour plus d'informations, consultez Configure Customer Central.