Travaillez sur un ticket d’assurance-vie individuelle pour examiner les informations de la police, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et terminer la demande de service de la police.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_indiv_life.processor ou sn_ins_indiv_life.processor_connector
Important : Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez
Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client a besoin d’une modification de la police d’assurance, un contributeur d’assurance-vie individuelle, tel qu’un gestionnaire de relations, lance un ticket et en met à jour les détails, ce qui déclenche le workflow. Tout au long du flux de travail, les agents d’assurance et de documents effectuent les tâches qui leur sont assignées et mettent à jour le statut du dossier.
Remarque : Selon le type de demande de service de la police, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou inférieures.
Utilisez le playbook de ticket qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et compléter la demande. Les tâches des activités Playbook sont également disponibles dans l’onglet Tâches du ticket.
Procédure
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Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône Listes (icône
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Dans l’onglet Listes , sous Tickets du service d’assurance-vie individuelle, ouvrez la liste des tickets.
- Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
- Pour tous les tickets de vie individuels, sélectionnez Tous.
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Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
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Sélectionnez l'onglet Playbook.
Le playbook de tickets guide les processeurs à travers les étapes impliquées dans la résolution d’un ticket.
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Utilisez les activités et les tâches des étapes de playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
- Initiation pour saisir les détails de la police ou les changements de couverture, collecter les documents du client et soumettre le ticket pour examen.
- Examen du processeur permettant de vérifier les documents du client, d’examiner les détails de la police et de soumettre l’examen.
- Acceptation par le client de mettre à jour avec la décision du client d’accepter ou de rejeter le devis.
- Exécution pour activer le changement accepté, mettre à jour l’enregistrement de la police, envoyer les documents de police mis à jour au client et fermer le ticket.
Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.
- Facultatif :
Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
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Fermez la tâche à partir de l’activité Playbook ou du formulaire de tâche.
| Tâche de la politique | Action |
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| Pour vérifier un changement ou un document |
- Dans le playbook de ticket, cliquez sur Marquer comme terminé.
- Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
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| Pour soumettre une révision |
Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande. |
Résultats
Le ticket est automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.