Créer ou modifier des créateurs d’enregistrement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Passez en revue les créateurs d’enregistrements installés avec Opérations de services financiers les applications. Vous pouvez modifier les créateurs d’enregistrement prédéfinis ou en ajouter de nouveaux pour définir le mode d’affichage des formulaires de demande dans le catalogue de services bancaires ou le portail de service consommateur, ou les deux.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le champ d’application est sélectionné pour l’application pour laquelle vous créez un créateur d’enregistrement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sélecteur d’application.

    Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous avez besoin des rôles suivants :
    • Pour Opérations de paiement services financiers: sn_bom_payment.admin et admin
    • Pour Opérations de carte services financiers: sn_bom_card.admin et admin
    • Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un créateur d’enregistrement permet aux utilisateurs de soumettre des demandes bancaires à partir du catalogue de services bancaires et du portail de service consommateur et stocke les informations demandées sous forme d’enregistrement dans la table associée.

    Pour plus d’informations sur les créateurs d’enregistrements disponibles avec , reportez-vous à Opérations de services financiersla section Créateurs d’enregistrements pour Opérations de services financiers les applications.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Catalogue de services > Définition du catalogue > Créateurs d'enregistrements.
    2. Créez un créateur d’enregistrement ou modifiez-en un existant.
      • Pour créer un créateur d'enregistrement, cliquez sur Nouveau.
      • Pour personnaliser un créateur d’enregistrement prédéfini, ouvrez le créateur d’enregistrement que vous souhaitez personnaliser.

      Pour plus d’informations sur les champs du formulaire Créateur d’enregistrement, consultez Créer un créateur d’enregistrement.

    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Créateur d'enregistrement
      Champ Description
      Nom Nom du créateur d'enregistrement.
      Nom de la table Table à laquelle le créateur d’enregistrement est associé. Ces tables stockent les données du formulaire de demande.
      • Sélectionnez la table Service de carte de crédit [sn_bom_credit_card_service] pour les demandes de carte de crédit.
      • Sélectionnez la table Ticket de demande de paiement [sn_bom_payment_inquiry] pour les demandes de demande de paiement.
      • Sélectionnez la table de réclamation [sn_bom_payment_claim] pour les demandes de réclamation de paiement.
      • Sélectionnez la table Ticket du service de prêt [sn_bom_loan_b2b_service] pour les demandes de prêt professionnel.
      • Sélectionnez la table Ticket du service de prêt [sn_bom_loan_service] pour les demandes de prêt personnel.
      • Sélectionnez la table Ticket de réclamation [sn_bom_compl_service] pour les demandes de service de réclamation.
      Application Application à laquelle appartient le formulaire du créateur d’enregistrement. Ce champ est automatiquement défini lorsque vous sélectionnez le périmètre de l’application dans lequel le créateur d’enregistrement doit être créé.
      Actif Option permettant d'activer le créateur d'enregistrement en vue de son utilisation.
      Onglet Futur contenu
      Description courte Brève description du créateur d'enregistrement.
      Description Description complète du créateur d'enregistrement.
      Script Scripts qui affectent dynamiquement des valeurs à des champs spécifiques sur l'enregistrement créé.
      Onglet Accessibilité
      Catalogues Nom du catalogue auquel appartient le créateur d’enregistrement. Sélectionnez Services bancaires ou Service consommateur.
      Catégorie Nom de la catégorie de catalogue dans laquelle le créateur d’enregistrement doit apparaître.
    4. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.
    5. Dans les listes connexes Variables ou Jeux de variables, configurez les variables selon les besoins.
      Les variables collectent des informations auprès de l’utilisateur lorsque celui-ci envoie une demande via le créateur d’enregistrement. Les variables mappent également les réponses prédéfinies aux champs. Vous pouvez ajouter autant de variables que nécessaire au créateur d’enregistrement. Pour plus d’informations, voir Créer une variable de catalogue de services.
    6. Dans les listes connexes Disponible pour et Non disponible pour, configurez les critères d’utilisateur pour accorder ou refuser aux utilisateurs l’accès au créateur d’enregistrement.
      Pour plus d’informations, consultez Configurer les critères d’utilisateur.
    7. Cliquez sur Mettre à jour.