Créer un CLO ticket

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus d’application Customer Lifecycle Operations en créant un CLO ticket à examiner.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Pour un client particulier : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau.
    4. Dans le menu Créer un nouveau ticket qui s’affiche au milieu de l’écran, sélectionnez un service.
    5. Cliquez sur Créer.
    6. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Enregistrer.
    7. Si vous êtes l’agent qui s’occupera du ticket, sélectionnez M’affecter.
      Si ce n’est pas le cas, sélectionnez l’agent qui s’occupera du ticket.
    8. Cliquez sur l’onglet Playbook .
    9. Renseignez tous les champs applicables, puis cliquez sur Créer un compte.

    Résultats

    Un Customer Lifecycle Operations ticket est créé et affecté à un agent disponible.

    Que faire ensuite

    Poursuivre vers Ajouter des contacts.