Configurer les playbooks

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les playbooks disponibles avec Opérations de services financiers les applications pour vérifier qu’ils s’alignent sur vos processus business. Vous devrez peut-être les personnaliser ou en concevoir de nouveaux si nécessaire. Vous pouvez toujours utiliser les définitions d’activité du playbook.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre est sélectionné pour l’application pour laquelle vous configurez un playbook. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sélecteur d’application.

    Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous avez besoin des rôles suivants :
    • Pour Opérations de carte services financiers: sn_bom_credit_card.admin et admin
    • Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
    • Pour Réclamations liées aux assurances d'entreprise: sn_ins_claim_cml.admin et admin
    • Pour Assurance-vie individuelle: sn_ins_policy_b2c.admin et admin
    • Pour Assurance-vie collective: sn_ins_policy_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Loan Operations : sn_bom_loan_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
    • Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les playbooks sont créés à l’aide de ServiceNow Playbooks, alors assurez-vous de connaître les bases de Process Automation Designer

    Pour en savoir plus sur les playbooks installés avec Opérations de services financiers les applications, reportez-vous à la section Playbooks pour Opérations de services financiers les applications.

    Remarque :
    Les playbooks des Opérations de services financiers applications utilisent l’expérience de playbook de l’espace de travail configurable CSM .

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Créez ou modifiez un playbook.
      • Pour créer un playbook, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier un playbook prédéfini, ouvrez-le à partir de la liste.

      Pour en savoir plus sur la création ou la modification des playbooks, consultez Créer une définition de processus.

    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Testez votre playbook et cliquez sur Activer.

      Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Test d’un processus.