サプライヤーオンボーディングプレイブックを使用したサプライヤーのオンボーディング
サプライヤーオーナーとサプライヤーマネージャーは、サプライヤーオンボーディングプレイブックを使用して、新しいサプライヤーのオンボーディングに必要なタスクとアクティビティを完了できます。
Playbooks (プレイブック) の概要
プレイブックとは、サプライヤーのオンボーディング方法を示すステップバイステップのガイダンスです。プレイブックは、ワークフローをシンプルなタスク指向のビューとして視覚化します。プレイブックのワークフローは通常、プロセスオートメーションデザイナーを使用して作成されます。
プレイブックはワークフローを取得し、複数のステージに分割します。プレイブックの各ステージには、サプライヤーオーナーまたはサプライヤーマネージャーが完了する 1 つ以上のアクティビティまたはステップが含まれています。ステージには、ステージまたはアクティビティが完了したときにサプライヤー連絡先にメールを送信するなど、自動化されたアクティビティを含めることもできます。詳細については、「 プレイブックの操作」を参照してください。
プレイブックを使用すると、サプライヤーオーナーまたはサプライヤーマネージャーは次のことができます。
- プレイブックのステージとアクティビティを表示する。
- 各アクティビティまたはステップの現在のステータスを表示するステータスインジケーターを表示します。
- ワークフローの現在のステージを示すチェックボックスを表示します。
- アクティビティを選択し、そのアクティビティを完了するために必要な作業を実行する。
- アクティビティを完了としてマークし、次のアクティビティまたはステージに移動する。
- ケースを完了するために必要なステージとアクティビティを完了します。
サプライヤーオンボーディングプレイブック
サプライヤーオンボーディングプレイブックを使用して、新しいサプライヤーをオンボーディングできます。サプライヤーオンボーディングプレイブックは、サプライヤーオーナーまたはサプライヤーマネージャーがオンボーディングプロセス中に実行できるアクティビティとタスクを提供します。
サプライヤーオンボーディングプレイブックは、[サプライヤーオンボーディング] ケースタイプを使用して作成されたケースで使用できます。
サプライヤーオンボーディングプレイブックは、Source-to-Pay ワークスペースの [ケースの詳細] ページの [プレイブック] タブに表示されます。
- 登録:サプライヤーを登録するアクティビティが含まれます。
- 認定:サプライヤーの適格性を検証するアクティビティが含まれます。
- アクティブ化:サプライヤーをアクティブ化するアクティビティが含まれます。
- 却下:サプライヤーを却下するアクティビティが含まれます。
登録ステージ
次の表に、サプライヤーオンボーディングプレイブックの登録ステージのアクティビティを示します。
| アクティビティ | アクティビティの詳細 |
|---|---|
| オンボーディングの詳細を収集しています | オンボーディング要求フォームで収集されたサプライヤーの詳細を処理します。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| オンボーディング変数の処理 | 提供された情報を使用して、オンボーディングアクティビティを開始します。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| サプライヤーケースレコードの更新 | サプライヤーケースレコードを [対応中] に設定します。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| 重複する可能性のあるサプライヤーを表示 | 重複するサプライヤーレコードを表示して、既存のサプライヤーをオンボーディングしていないことを確認します。 重複するサプライヤーレコードがない場合、このアクティビティはオートコンプリートされます。 重複するサプライヤーレコードが存在する場合は、[ リストを開く ] を選択して重複レコードを表示し、問題を解決します。 |
| 重複する可能性のあるオンボーディング要求を表示 | 重複しているサプライヤーオンボーディング要求ケースを表示して、既存のケースが重複していないことを確認します。 重複するサプライヤーオンボーディング要求ケースがない場合、このアクティビティはオートコンプリートされます。 重複するサプライヤーケースが存在する場合は、[ リストを開く ] を選択して重複するケースを確認し、問題を解決します。 |
| サプライヤーインテリジェンスソースを確認 | サプライヤーデータをインポートするためのサプライヤーインテリジェンスプラットフォームがインストールされているかどうかを確認します。 |
| インテリジェント/外部ソースからサプライヤーの詳細をインポート | サプライヤーインテリジェンスプラットフォームからサプライヤーの詳細をインポートします。 利用可能なアクション：
|
| 新しい会社レコードを作成 | 会社 [core_company] テーブルにサプライヤーの新しいレコードを作成します。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| 新規サプライヤーレコードを作成 | サプライヤー [sn_fin_supplier] テーブルに新しいサプライヤーレコードを作成します。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| オンボーディングケースを新しく作成されたサプライヤーに関連付けます。 | オンボーディングケースをサプライヤーに関連付けます。[ サプライヤー ] フィールドには、ケースの [詳細 ] タブに新しく作成されたサプライヤーが表示されます。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| サプライヤープロファイルをサードパーティソースと同期 | サプライヤーと会社のレコードをサードパーティのサプライヤーインテリジェンスからのデータと同期します。 このアクティビティは自動的に完了します。 |
| サプライヤー連絡先を招待 | Supplier Collaboration Portalに登録するためのメールをプライマリ連絡先に送信します。 |
| サプライヤー情報が正しいことを確認 | サプライヤー情報が正確かつ最新であることを確認します。 利用可能なアクション：
|
| サプライヤー連絡先の招待が送信されるのを待機しています | 主要連絡先に Supplier Collaboration Portalへのアクセス権が付与されるまで待機します。 |
| ケースステータスを [保留中] に設定します。 | ケースステータスを [保留中] に設定します。 このアクティビティが完了すると、プレイブックは [認定] ステージに移動します。 |
認定ステージ
次の表に、サプライヤーオンボーディングプレイブックの認定ステージのアクティビティを示します。
| アクティビティ | アクティビティの詳細 |
|---|---|
| サプライヤーのリスクアセスメントプラグインがインストールされているかどうかを確認します | サプライヤーのリスクアセスメントプラグインがインストールされているかどうかを確認します。 |
| リスクアセスメントの決定 | オンボーディングされるサプライヤーのリスクアセスメントを実行する必要があるかどうかを選択できます。 利用可能なアクション：
|
| リスクアセスメントを実行する | プレイブックはリスクアセスメントプロセスを開始します。 |
| リスクアセスメントの完了を待機します | プレイブックは、リスクアセスメントが完了するまで待機します。新しいデューデリジェンスケースが作成されます。このケースは、[サプライヤーのオンボーディング] ケースの [ 関連ケース ] タブで確認できます。デューデリジェンスケースのリンクを選択すると、リスクアセスメントの実行プレイブックが開きます。 次のいずれかが発生します。
|
| サプライヤーケースレコードの更新 | ケースのステータスを [対応中] に更新します。 |
| サプライヤーが制限されていないことを確認 | このサプライヤーが企業または政府の制限リストに記載されていないことを確認します。存在する場合は、このケースを却下する必要があります。 利用可能なアクション：
|
| 資格ステータスの確認 | サプライヤーのオンボーディングを続行するか却下するかを確認します。 利用可能なアクション：
このアクティビティが完了すると、プレイブックは [アクティベーション] ステージに移動します。 |
アクティベーションステージ
次の表に、サプライヤーオンボーディングプレイブックのアクティベーションステージのアクティビティを示します。
| アクティビティ | アクティビティの詳細 |
|---|---|
| 銀行詳細を収集するタスクを作成 | サプライヤー銀行の詳細を更新するタスクを作成して、サプライヤーのプライマリ連絡先にアサインします。 |
| サプライヤープロファイルの詳細を確認するタスクを作成 | サプライヤープロファイルの詳細を確認するタスクを作成して、サプライヤーのプライマリ連絡先にアサインします。 |
| サプライヤーが銀行の詳細を完了するのを待機しています | このアクティビティは、サプライヤーの主要連絡先が Supplier Collaboration Portal から [銀行詳細の更新] タスクを完了した後に完了します。 |
| サプライヤーがプロファイル詳細を検証するのを待機しています | このアクティビティは、サプライヤーの主要連絡先が Supplier Collaboration Portal からの [サプライヤープロファイルの更新] タスクを検証した後に完了します。 |
| サプライヤーアクティベーションを確認 | サプライヤーのオンボーディングを続行するか却下するかを確認します。 利用可能なアクション：
|
| サプライヤーレコードのアクティブ化 | サプライヤーレコードを onboarded=true に設定します。 |
| サプライヤー会社ステータスの更新 | 会社レコードのステータスを アクティブに設定します。 |
| 歓迎メールをサプライヤーに送信 | ようこそメッセージを含むメールをサプライヤーに送信します。 |
| オンボード完了を要求者に通知 | サプライヤーオンボーディングの完了ステータスを通知するメールを要求者に送信します。 |
| オンボーディングケースを完了に設定します。 | オンボーディングケースを [完了してクローズ] に更新します。 |
却下ステージ
次の表に、サプライヤーオンボーディングプレイブックの却下ステージのアクティビティを示します。
| アクティビティ | アクティビティの詳細 |
|---|---|
| 却下の理由を提示 | サプライヤーオンボーディング要求を却下する理由を示します。 クローズ メモ フィールドに、拒否の理由を入力し、サプライヤーの拒否 を選択します。 利用可能なアクション：
|
| サプライヤーに却下メールを送信 | オンボーディング要求が却下されたことをサプライヤーに通知するメールを送信します。 |
| オンボーディングの却下を要求者に通知 | サプライヤーオンボーディングが却下されたことを要求者に通知するメールを送信します。 |
| オンボーディングケースを却下に設定 | オンボーディングケースを [Closed Rejected (却下してクローズ)] に更新します。 |