ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 の仕組み

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 は、自動ワークフローを使用して、メールの添付ファイルとして受信した請求書ドキュメントから必要な情報を抽出し、 買掛金オペレーション で請求書レコードを作成して、抽出した情報を新しく作成された請求書レコードに追加します。

    抽出の信頼性が高い場合の請求書取り込みプロセスフロー

    サプライヤーまたは従業員からメールで添付ファイルとして請求書を受信すると、次のようになります。
    1. 請求書ケースは、カテゴリ 「請求書自動化 」とサブカテゴリ 「請求書処理 」で作成されます 買掛金オペレーション。
    2. 抽出の信頼性がしきい値よりも高いと ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 判断した場合、請求書データが抽出され、一時的なステージングテーブルに格納されます。
    3. ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)変換プロセスでは、ステージングテーブルから請求書データをインポートし、請求書をドラフトステータスで作成して、請求書を請求書処理ケースに関連付けます。
    4. アプリケーションは以下を検証します。
      • 必須フィールドが請求書に入力されます。
        • 請求書に必須フィールドが入力されていない場合、買掛金スペシャリストは請求書を開き、必須フィールドに必要な値を手動で入力して請求書を送信する必要があります。
        • 請求書の必須フィールドに値が入力されている場合、請求書は自動的に送信されます。
      • 請求書に少なくとも 1 つの請求書明細レコードが存在します。そうでない場合は、買掛金スペシャリストが請求書明細レコードを追加して請求書を送信する必要があります。
      • 通貨換算中に一意の通貨コードが指定されていない場合、プロセスは発注書に記載されている通貨を使用します。発注書に通貨がない場合、変換プロセスはユーザーのロケールに基づいてセッション通貨を使用します。この場合、買掛金スペシャリストは請求書処理ケースをオープンし、請求書フィールドに正しい通貨コードを入力して請求書を送信する必要があります。詳細については、「請求書データ変換ロジック」を参照してください。

      請求書と請求書明細行の必須フィールドの詳細については、「 請求書を作成するための必須フィールド」を参照してください。

      請求書が送信されると、ステータスが [受領済み] に変わります。請求書処理は、この時点から開始されます。詳細については、「請求書処理ケースの処理」を参照してください。

    抽出の信頼性が低い場合の請求書取り込みプロセスフロー

    サプライヤーまたは従業員からメールで添付ファイルとして請求書を受信すると、次のようになります。
    1. 請求書ケースは、カテゴリ 「請求書自動化 」とサブカテゴリ 「請求書処理 」で作成されます 買掛金オペレーション。
    2. 抽出の信頼性がしきい値よりも低いと ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 判断した場合、請求書データは抽出されないため、請求書は作成されません。
    3. このシナリオでは、買掛金スペシャリストは次のことを行う必要があります。
      1. ステップ 1 で作成した請求書処理ケースを開きます。

        このケースには、「請求書にデータ抽出エラーがあります (Invoice has a data extraction error)」というエラーメッセージが表示されます。処理を続行するには、自動化を使用して請求書をレビューします。

      2. [請求書を確認] を選択すると、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)が開き、請求書フィールドが表示されます。
      3. 請求書フィールドに必要な値を入力し、[ 送信] を選択します。
    4. ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)変換プロセスでは、ステージングテーブルから請求書データをインポートし、請求書をドラフトステータスで作成して、請求書を請求書処理ケースに関連付けます。
    5. アプリケーションは以下を検証します。
      • 必須フィールドが請求書に入力されます。
        • 請求書に必須フィールドが入力されていない場合、買掛金スペシャリストは請求書を開き、必須フィールドに必要な値を手動で入力して請求書を送信する必要があります。
        • 請求書の必須フィールドに値が入力されている場合、請求書は自動的に送信されます。
      • 請求書に少なくとも 1 つの請求書明細レコードが存在します。そうでない場合は、買掛金スペシャリストが請求書明細レコードを追加して請求書を送信する必要があります。
      • 請求書に一意の通貨コードが存在します。通貨換算中に一意の通貨コードが指定されていない場合、プロセスは発注書に記載されている通貨を使用します。発注書 (PO) に通貨がない場合、変換プロセスはユーザーのロケールに基づいてセッション通貨を使用します。この場合、買掛金スペシャリストは請求書処理ケースをオープンし、請求書フィールドに正しい通貨コードを入力して請求書を送信する必要があります。詳細については、「請求書データ変換ロジック」を参照してください。

      請求書と請求書明細行の必須フィールドの詳細については、「 請求書を作成するための必須フィールド」を参照してください。

      請求書が送信されると、ステータスが [受領済み] に変わります。請求書処理は、この時点から開始されます。詳細については、「請求書処理ケースの処理」を参照してください。

    変換プロセス全体が失敗した場合の請求書取り込みプロセスフロー

    ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)変換プロセスが完全に失敗すると、請求書処理ケースに次のエラーメッセージが表示されます。

    請求書自動化で問題が発生しています。アドミニストレーターにお問い合わせください。

    この問題を解決するには、アドミニストレーターと協力する必要があります。

    ローカリゼーション情報

    買掛金オペレーションは複数の言語をサポートします。現在の ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) モデルは、英語のみの請求書を抽出するようにトレーニングされています。ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) でサポートされている多言語で請求書を処理する場合は、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) モデルを独自にトレーニングする必要があります。

    ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) の詳細については、「Document Intelligence」を参照してください。