기여자 또는 에이전트 커넥터로 입금 서비스 케이스 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객을 대신하여 입금 케이스를 생성하여 입금 서비스 신청 절차를 시작하십시오.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 고객(계정 또는 접촉 창구)을 위한 비즈니스 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2b.contributor 또는 sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 소비자를 위한 개인 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2c.contributor 또는 sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    주:
    해당하는 범용 기고자 역할을 할당하여 케이스를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Financial Services Operations Core와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.
    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    입금 기고자 또는 에이전트 커넥터는 고객 데이터를 입력하고, 필요한 서류를 수집하고, 입금 서비스 요청 신청서를 제출합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 Customer Cases(고객 케이스)에서 My cases(내 케이스)를 클릭합니다.
    4. 새로 만들기를 선택합니다.
    5. 케이스 생성 대화 상자에서 범주와 서비스를 선택합니다.
      1. 범주 선택 목록에서 비즈니스 입금 서비스 또는 개인 입금 서비스를 선택합니다.
      2. 서비스 선택 목록에서 입금 서비스를 선택해 주십시오.
    6. 생성을 선택합니다.
      입금 서비스 케이스가 생성됩니다.
    7. 양식에서 고객으로부터 수집한 필수 필드 및 기타 관련 정보를 입력합니다.
      주:
      각 입금 서비스 케이스 양식에는 선택한 입금 서비스를 기반으로 하는 다양한 필드 세트가 있습니다.
    8. 저장을 선택합니다.

    결과

    • 입금 서비스 케이스가 신규 상태로 생성되고 워크플로우가 트리거됩니다.
    • 케이스는 정의된 담당 규칙에 따라 입금 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에게 할당됩니다.

    다음에 수행할 작업

    필요한 모든 고객 정보를 수집하고 신청서를 제출합니다.

    1. 플레이북 탭에서 시작 스테이지의 데이터를 채웁니다.
    2. 이행을 위해 애플리케이션을 백오피스 에이전트에게 제출합니다.