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sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

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    - ko-KR

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    - Xanadu 재무 서비스 운영

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    - finso

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    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


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# 재무 서비스 케이스 생성

# 재무 서비스 케이스 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
* 
* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

고객을 대신하여 재무 케이스를 생성하여 재무 서비스 신청 프로세스를 시작합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_bom_treasury.contributor 또는 sn_bom_treasury.agent_connector  
주:  
해당하는 범용 기고자 역할을 할당하여 케이스를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Financial Services Operations Core와 함께 설치되는 구성요소](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/E~UGgBsyll8178TUDOCFag "애플리케이션을 설치하면 Financial Services Operations Core 테이블, 사용자 역할 및 비즈니스 규칙을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.") 문서를 참조하십시오.  
중요사항:  
에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 [역할 및 가상 사용자](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LyMv6LOAxmuNvGhb1AEhRA "재무 서비스 운영 (FSO) 애플리케이션은 에이전트 커넥터 및 기고자 역할을 설치합니다. 이러한 역할을 산업 데이터 모델 및 기고자 사용자의 다양한 역할 CSM 과 결합하여 사용자 권한을 조정 및 모니터링하고 팀에 완벽한 수준의 액세스 권한을 제공해야 합니다.") 문서를 참조하십시오.

## 이 태스크 정보

재무 에이전트는 작업 공간의 목록 뷰에서 재무 서비스 케이스 로 이동하고 신규를 클릭하여 재무 서비스 케이스를 생성할 수도 있습니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두재무 서비스 운영작업 공간.
2. 목록 아이콘( ![목록 아이콘.]())을 클릭합니다.
3. 재무 케이스 목록 또는 상호작용 기록에서 재무 케이스를 생성합니다.

   | 옵션 | 단계 |
   | 재무 케이스 목록의 재무 케이스 | 1. Lists(목록) 탭의 Treasury Service Cases(재무 서비스 케이스)에서 All(모두)을 클릭합니다. 2. 새로 만들기를 클릭합니다. {#create-fso-treasury-service-case__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | 상호작용 기록의 재무 케이스 | 1. 목록 탭의 인터랙션에서내 인터랙션을 클릭합니다. 2. 고객에게 필요한 상호작용 기록을 엽니다. 3. 케이스 생성을 클릭합니다. {#create-fso-treasury-service-case__ol_m21_xnh_gmb} 인터랙션을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [인터랙션 만들기를](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-interactions&version=xanadu&pubname=xanadu-servicenow-platform&ft:locale=en-US) 참조하십시오. |
   |-|-|

   {#create-fso-treasury-service-case__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. 새 케이스 생성 대화 상자에서 케이스를 생성할 재무 서비스를 선택합니다.
   * RDC 서비스를 온보딩합니다.
   * 온보드 유선 서비스.
   {#create-fso-treasury-service-case__choices_zqs_1n2_wnb}
5. 생성을 클릭합니다.
6. 양식에서 고객으로부터 수집한 필수 필드 및 기타 관련 정보를 입력합니다.
7. 저장을 클릭합니다.

## 결과

* 재무 서비스 케이스가 신규 상태로 생성되고 워크플로우가 트리거됩니다.
* 케이스는 정의된 담당 규칙에 따라 재무 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에게 할당됩니다.
{#create-fso-treasury-service-case__ul_g3b_vmp_sqb}

## 다음에 수행할 작업

필요한 모든 고객 정보를 수집하고 신청서를 제출합니다.

1. 플레이북 탭에서 시작 스테이지의 데이터를 채웁니다.
2. 이행을 위해 애플리케이션을 백오피스 에이전트에게 제출합니다.
{#create-fso-treasury-service-case__ol_fw2_l1z_qqb}