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sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
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 Release :

    - xanadu

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    - ko-KR

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    - Xanadu 재무 서비스 운영

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# 이행을 위한 재무 서비스 케이스 제출

# 이행을 위한 재무 서비스 케이스 제출 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
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* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

고객에 대해 필요한 모든 정보를 수집하고 이행을 위해 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_bom_treasury.contributor 또는 sn_bom_treasury.agent_connector  
중요사항:  
에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 [역할 및 가상 사용자](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LyMv6LOAxmuNvGhb1AEhRA "재무 서비스 운영 (FSO) 애플리케이션은 에이전트 커넥터 및 기고자 역할을 설치합니다. 이러한 역할을 산업 데이터 모델 및 기고자 사용자의 다양한 역할 CSM 과 결합하여 사용자 권한을 조정 및 모니터링하고 팀에 완벽한 수준의 액세스 권한을 제공해야 합니다.") 문서를 참조하십시오.

## 이 태스크 정보

케이스 플레이북의 시작 스테이지에 고객 데이터를 입력하고 요청된 재무 상품을 활성화하기 위한 애플리케이션을 제출합니다. 재무 에이전트는 케이스 플레이북의 시작 스테이지에서 활동을 수행할 수도 있습니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두재무 서비스 운영작업 공간.
2. 목록 아이콘( ![목록 아이콘)]()을 클릭합니다.
3. Lists(목록) 탭의 Treasury Service Cases(재무 서비스 케이스)에서 All(모두)을 클릭합니다.
4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
5. 플레이북 탭을 선택합니다.
6. 시작 스테이지에서 활동을 완료합니다.
   1. 설정 활동에서 필드에 내용을 입력하고 완료 표시를 클릭합니다.  
      주:  
      필드는 은행 송금 또는 RDC와 같은 재무 상품 유형에 따라 사용할 수 있습니다.
   2. 계정 활동에서 새로 추가 를 클릭하여 재무 서비스에 사용할 고객 계정을 추가합니다.
   3. 사용자 활동에서 새로 추가 를 클릭하여 재무 서비스에 대한 사용자를 추가합니다.
   4. 케이스 제출 활동에서 제출 의견 필드에 의견을 입력한 후 제출을 클릭하여 신청서를 작성합니다.
   {#submit-treasury-service-application__substeps_odx_4ls_rqb}

## 결과

* 재무 케이스가 이행을 위해 제출됩니다.
* 케이스 플레이북의 시작 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 자동으로 다음 스테이지로 진행됩니다.
* 연결된 재무 작업은 재무 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 모든 문서 작업은 문서 서비스의 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 작업이 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.
{#submit-treasury-service-application__ul_org_2rs_rqb}