토론을 클레임 기록과 연결

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 다른 사용자가 클레임 기록에 액세스할 수 있도록 토론을 개별 수명 클레임 기록과 연결합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_indl.fnol_representative, sn_ins_claim_indl.manager, sn_ins_claim_indl.dbn_viewer, sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster

    이 태스크 정보

    케이스에 대한 진행 중인 사이드바 토론을 생성하거나 봅니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
    3. 개별 사망 클레임 목록에서 케이스를 엽니다.
    4. 토론을 선택합니다.
    5. 주제 필드에 토론할 주제를 입력합니다.
    6. 참가자 추가 필드에서 토론에 참가자를 검색하여 추가합니다.
    7. 필요한 경우 참가자를 위한 간단한 메시지 포함 필드에 메시지를 추가합니다.
    8. 토론 시작을 선택합니다.
      토론은 클레임 기록과 연결됩니다.
    9. 토론을 선택한 다음 기록 열기를 선택하여 토론을 봅니다.