--- sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/xanadu/financial-services-operations Release : - xanadu ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - Xanadu 재무 서비스 운영 ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Loan Operations 구성 # Financial Services Loan Operations 구성 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Xanadu * * 업데이트 날짜 2024년 08월 01일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분 애플리케이션과 함께 Financial Services Loan Operations 설치되는 구성요소를 검토하고 조직의 비즈니스 요구에 따라 필요에 따라 수정합니다. ## 시작하기 전에 애플리케이션이 설치되어 있는지 Financial Services Loan Operations 확인합니다. 자세한 내용은 [Financial Services Business Loan Operations 설치](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/C0~Happu~bS6m6suQQpXZw "관리자 역할이 Financial Services Business Loan Operations 있으면 애플리케이션(sn_bom_loan_b2b)을 설치할 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 데모 데이터와 설치 관련 ServiceNow Store 애플리케이션 및 플러그인이 포함되어 있습니다(아직 설치되어 있지 않은 경우).") 및 [Financial Services Personal Loan Operations 설치](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/czX~Q2zHfh4r3fAODxdNHg "관리자 역할이 Financial Services Personal Loan Operations 있으면 애플리케이션(sn_bom_loan)을 설치할 수 있습니다. 이 애플리케이션에는 데모 데이터와 설치 관련 ServiceNow Store 애플리케이션 및 플러그인이 포함되어 있습니다(아직 설치되어 있지 않은 경우).") 문서를 참조하십시오. 필요한 역할: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin 및 admin ## 프로시저 1. 금융 계좌, 금융 상품, 금융 기관 및 트랜잭션 데이터를 테이블로 임포트합니다 ServiceNow . 자세한 내용은 [임포트 세트를 사용하여 재무 데이터 임포트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jodgtBgt9_lyZ83cMexp5w "금융 계좌, 금융 상품, 금융 기관 및 금융 거래를 테이블로 임포트합니다 ServiceNow Financial Services Operations Core . 애플리케이션을 작동시키 재무 서비스 운영 려면 이 기초 데이터가 필요합니다.") 문서를 참조하십시오. 2. 설치된 구성요소를 검토하고 해당하는 경우 수정하거나 새 구성요소를 추가합니다. | 작업 | 설명 | | 서비스 정의 구성 | 대출 서비스 케이스 및 작업에 대해 고유한 플로우와 뷰를 사용하도록 [서비스 정의를 구성합니다](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xFr6V_xZ~zPfS0Yuyc7IvA "애플리케이션의 재무 서비스 운영 서비스에 대한 서비스 정의를 구성합니다. 애플리케이션과 함께 설치되는 미리 정의된 서비스 정의를 검토하고 수정하거나 새로 추가할 수 있습니다."). | | 기록 생성자 구성 | [기록 생성자를 만들거나 수정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/os1D7EC6J_xHDiPtTkVf6Q "애플리케이션과 함께 재무 서비스 운영 설치되는 기록 생성자를 검토합니다. 미리 정의된 기록 생성자를 수정하거나 새로 추가하여 요청 양식이 은행 서비스 카탈로그나 소비자 서비스 포털 또는 둘 다에 표시되는 방식을 정의할 수 있습니다.") 하여 요청 양식을 정의합니다. | | 새 플로우 편집 또는 생성 | 을 사용하여 [새 플로우를](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p6rUdLTy3hJ6GizMxGuW~g "애플리케이션에서 재무 서비스 운영 사용할 수 있는 플로우를 검토하여 이러한 플로우가 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 이러한 플로우를 사용자 지정하거나 필요에 따라 새 플로우를 설계해야 할 수 있습니다.")워크플로우 스튜디오편집하거나 만듭니다. | | 인터셉터 및 워크플레이스 기록 유형 선택기 수정 | [인터셉터와 작업 공간 기록 유형 선택기를 수정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EarQ9EateqDK0wjQvPmzrA "사용 가능한 요청 유형을 검토하고 필요한 요청 유형을 구성하면 에이전트가 플랫폼과 작업 공간 UI 모두에서 이러한 요청 유형에 대한 케이스를 생성할 수 있습니다.") 하여 대출 요청 유형을 구성합니다. | | Playbook 구성 | 를 사용하여 플레이북[새 플레이북을 편집하거나 생성합니다](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oS8KnHJzid8~Sd5lj7pltw "애플리케이션과 함께 재무 서비스 운영 제공되는 Playbook을 검토하여 비즈니스 프로세스에 맞춰 조정되는지 확인합니다. 필요에 따라 사용자 지정하거나 새로 디자인해야 할 수도 있습니다. 플레이북 활동 정의를 계속 사용할 수 있습니다."). | | 작업 공간 구성 | [구성 CSM 구성 가능 작업 공간](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Txnfi2_UzlIAhqDdzVyzSA "애플리케이션과 함께 재무 서비스 운영 사용 가능 항목을 CSM 구성 가능 작업 공간 검토하여 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 필요한 경우 구성요소를 사용자 지정할 수 있습니다.") 에이전트가 고객과 상호작용하고 케이스를 생성하여 작업할 수 있도록 합니다. | | 서비스 수준 계약(SLA) 구성 | [설치된 SLA를 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZAAZ5T5oNhhptmHdmwnlxg "애플리케이션과 함께 재무 서비스 운영 설치되는 서비스 수준 계약(SLA) 정의를 검토합니다. 기존 SLA를 업데이트하거나 새 SLA를 추가하여 모든 케이스 속성에서 시작, 일시 중지 및 중지 조건을 구성할 수 있습니다.") 하여 대출 서비스 케이스 및 작업에 대한 SLA 타이밍을 구성합니다. | | 사용자 그룹 구성 | 케이스 및 작업 할당을 위한 [사용자 그룹을 구성합니다](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QUX6z1_kgNDL927MYQfmAA "케이스 및 작업 할당을 위한 애플리케이션의 재무 서비스 운영 사용자 그룹을 구성합니다. 그룹에 역할을 할당하여 모든 그룹 구성원에 대한 액세스를 제공하거나 개별 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다."). 그룹 및 사용자에게 역할을 할당할 수도 있습니다. | | 담당 규칙 구성 | [담당 규칙을 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KukpPRM~o0pvt0F2V4japA "규칙 조건에 따라 특정 에이전트 또는 그룹에 케이스를 자동으로 할당하도록 규칙을 구성합니다. 미리 정의된 할당 규칙을 수정하거나 새 할당 규칙을 만들 수 있습니다.") 하여 특정 조건에 맞는 케이스를 식별한 다음 이러한 케이스를 에이전트에게 라우팅합니다. | | 문서 프로세서 구성 | [구성 문서 프로세서](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6o0jWmGZwhxwbj6O7E3hyw "관리자는 범주, 유형, 목록 정의 및 목록 항목 정의와 같은 문서의 메타데이터를 구성하고 관리할 수 있습니다. 이러한 구성은 문서 검증 작업을 위해 애플리케이션 워크플로우에 재무 서비스 운영 필요한 문서를 결정합니다.") 문서 범주, 문서 유형, 인바운드 및 아웃바운드 문서 규칙, 문서 연기 및 예외에 대한 승인 규칙. | |-|-| {#configure-loan-operations__choicetable_ajc_kk5_z4b}