개별 수명 클레임 케이스 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 청구인을 대신하여 개별 생명 청구 케이스를 시작하여 청구 절차를 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_indl.fnol_representative

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록( 목록 아이콘.) 아이콘을 선택합니다.
    3. 개별 수명 클레임 케이스 목록에서 케이스를 만듭니다.
      옵션단계
      개별 수명 클레임
      1. 목록 테이블의 개별 사망 클레임에서 모두를 선택합니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 새 케이스 생성 대화 상자에서 개별 사망 클레임 보고를 선택합니다.
    5. 케이스 생성을 선택합니다.
    6. Lookup policies 활동의 Deceased 필드에서 클라이언트의 보험을 검색합니다.
      사망한 클라이언트와 연결된 정책이 목록에 표시됩니다.
    7. 정책 세부 정보가 올바른지 확인한 다음, 계속을 선택합니다.
    8. 사망 상세 정보 활동에 인시던트의 상세 정보를 입력합니다.
    9. 보고자 상세 정보 활동에서 인시던트를 보고하는 엔터티의 상세 정보를 입력합니다.
      보고자 상태단계
      보험 관계자임
      1. 정책 참가자 중에서 선택 확인란을 선택합니다.
      2. 유형 필드에서 보고자가 개인인지 회사인지 선택합니다.
      3. 소비자(개인) 또는 계정(회사) 필드에서 검색 기능을 사용하여 보험 참가자를 검색합니다. 참가자를 선택하면 접촉 창구 세부 정보가 채워집니다.
      보험 관계자가 아님
      1. 유형 필드에서 보고자가 개인인지 회사인지 선택합니다.
      2. 상세 정보 양식에 보고자의 상세 정보를 입력합니다.
    10. 계속을 선택합니다.

      문서 수집 활동에서 이 클레임에 대한 문서 확인 작업이 표시됩니다.

      클레임에는 증빙 서류에 대한 문서 확인 작업이 포함됩니다.

    11. 클레임 시작 단계에서 설명 필드에 필요한 메모를 추가합니다.
    12. 제출을 선택합니다.

    결과

    클레임 케이스가 신규 상태로 만들어지고 워크플로우가 트리거됩니다. 해당하는 경우 추가 관련 정책에 대한 클레임 케이스도 케이스에 대해 생성됩니다. 케이스는 정의된 담당 규칙에 따라 할당 그룹에 할당됩니다.

    다음에 수행할 작업

    케이스를 자신에게 할당하고 작업을 시작합니다. 자세한 내용은 조정자 활동 문서를 참조하십시오.