---
sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/xanadu/financial-services-operations

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - Xanadu 재무 서비스 운영

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# 보험 서비스 케이스 작업

# 보험 서비스 케이스 작업 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
* 
* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

정책 서비스 요청에 대한 정책 케이스를 검토하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_ins_policy_b2b.bop_processor

## 이 태스크 정보

기업보험 서비스 모듈을 통해 처리자는 상업용 보험 계좌의 케이스 및 작업을 처리할 수 있습니다. 고객이 보험 증권 서비스를 요청하면 보험 서비스 케이스가 생성되어 보험 증권 프로세서에 할당됩니다. 프로세서가 케이스 세부 정보를 업데이트한 후 구성된 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 할당 규칙은 이러한 작업을 보험 정책, 인수 또는 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀에 라우팅합니다. 에이전트가 이전 작업을 닫으면 새 작업이 생성됩니다. 케이스와 연결된 모든 작업이 해당 작업 탭에 나타납니다.

요청을 조사하고 이행하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두재무 서비스 운영작업 공간.
2. 목록 아이콘( ![목록 아이콘.]())을 클릭합니다.
3. 목록 탭의 정책 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
   * 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
   * 모든 경우에 대해 모두를 클릭합니다.
   {#work-commercial-policy-case__choices_xbp_ycm_gmb}
4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
   * 다른 사람이 사용자에게 할당한 케이스를 작업하려면 수락을 클릭합니다.
   * 아직 자신에게 할당되지 않은 케이스를 작업하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.

   {#work-commercial-policy-case__choices_q2n_q5c_fpb}  
   케이스는 진행 중 상태로 업데이트됩니다.
5. 플레이북 탭을 선택합니다.  
   케이스 플레이북은 케이스 해결과 관련된 단계를 프로세서에 안내합니다.
6. 플레이북 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.  
   주:  
   정책 서비스 요청 유형에 따라 플레이북에 추가 또는 더 적은 수의 활동과 작업이 있을 수 있습니다.
   플레이북 활동 중에 생성된 모든 작업은 케이스의 작업 탭에 나타납니다.
7. **옵션:** 임시 작업의 경우 케이스의 정책 서비스 작업 탭으로 이동하고 새로 만들기를 클릭하여 정책 서비스 작업을 생성합니다.
8. 업데이트를 클릭합니다.
{#work-commercial-policy-case__steps_llq_pbj_vnb}

## 결과

케이스 워크플로우는 보험업자 및 문서 에이전트에 대한 다음 작업을 트리거하고 케이스는 다음 스테이지로 이동합니다.

## 다음에 수행할 작업

케이스와 연관된 작업을 수행하여 해결합니다.

* [보험 인수 작업 수행](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YJueUavLevF6S2~8VPxpfA "개인 보험 인수 작업을 수행하여 보험 요청을 평가하고 보험 증권 고객의 위험을 분석합니다.").
* [정책 서비스 케이스에 대한 문서를 검증하기 위한 문서 작업 수행](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PSmRjrab3S~2ULXrjV1LBw "문서 작업을 수행하여 정책 서비스 케이스에 필요한 문서(인바운드 및 아웃바운드)를 관리하고 추적합니다.").
* 정책 서비스 작업을 수행합니다.
{#work-commercial-policy-case__ul_kpv_mwc_fpb}