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sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
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 Release :

    - xanadu

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    - ko-KR

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    - Xanadu 재무 서비스 운영

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# Customer Lifecycle Operations 워크플로우

# Customer Lifecycle Operations 워크플로우 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
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* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO)은 고객 계정 애플리케이션을 검토하고 승인하기 위한 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 만들고 문서를 비롯한 KYC여러 에이전트(예: 문서, 세금 및 신용 에이전트)에게 작업을 라우팅합니다.

## 이 애플리케이션에서 사용할 수 있는 워크플로우 {#customer-lifecycle-ops-workflows__section_gr5_mlw_vnb}

비즈니스 및 클라이언트 수명주기 서비스를 위해 다음과 같은 사전 정의된 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.{#customer-lifecycle-ops-workflows__table_l3g_4lw_vnb__entry__2}

| 비즈니스 수명주기 | 클라이언트 수명주기 |
|-|-|
| 신규 계정 온보딩 | 신규 고객 온보딩 |
| 신규 연락처 온보딩 | 사망 통지 |
| 비즈니스 KYC 업데이트 | 개인 KYC 업데이트 |
| 계정 주소 변경 | 고객 주소 변경 |
|   | 고객의 이름 변경 |
[표 1. 비즈니스 및 클라이언트 수명주기 서비스에 사용할 수 있는 미리 정의된 워크플로우]

{#customer-lifecycle-ops-workflows__table_l3g_4lw_vnb}

이러한 워크플로우는 Process Automation Designer 및 Flow Designer를 사용하여 빌드됩니다. CLO 관리자는 조직의 필요에 따라 이러한 워크플로우를 검토하고 사용자 지정할 수 있습니다.

## 의 일반 워크플로우 Financial Services Customer Lifecycle Operations {#customer-lifecycle-ops-workflows__section_pwy_vhf_tnb}

고객에게 서비스가 CLO 필요한 경우 기고자는 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하며, 할당 규칙은 이러한 작업을 입금 및 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀의 에이전트에게 라우팅합니다. 워크플로우 전체에서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다. 케이스 플레이북은 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 에이전트에게 안내합니다.  
주:  
서비스 유형에 따라 CLO 워크플로우에 추가 또는 더 적은 수의 작업이 포함될 수 있습니다.