--- sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/xanadu/financial-services-operations Release : - xanadu ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - Xanadu 재무 서비스 운영 ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Treasury Operations 사용 # Financial Services Treasury Operations 사용 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Xanadu * * 업데이트 날짜 2024년 08월 01일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분 기고자와 에이전트가 Financial Services Treasury Operations애플리케이션을 사용하여 재무 케이스를 시작, 조사 및 해결하는 방법에 대해 알아봅니다. ## 작업 공간 {#using-treasury-ops__section_k2k_3v1_wnb} 기고자와 백오피스 에이전트는 개인화 작업 공간 된 서비스를 사용하여 재무 케이스의 모든 측면에 대해 작업합니다. Workspace를 사용하면 에이전트가 다음을 수행할 수 있습니다. * 작업 부하 및 성능 모니터링 * 우선순위가 높은 항목에 집중 * 작업 간에 쉽게 탐색 {#using-treasury-ops__ul_d1w_sb2_wnb}자세한 내용은 [작업 공간](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PjSGGnNNbJsLYurBScfLpA "(FSO) 작업 공간은 재무 서비스 운영 에이전트가 케이스 및 작업을 처리할 수 있는 단일 위치를 제공합니다. 에이전트는 이를 사용하여 모든 작업 유형에 응답하고, 문제의 전체 컨텍스트를 확인하고, 관련 권장 사항을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오. {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb__entry__2} | 사용자 | 설명 | |-|-| | 재무 기고자 | 자신이 관리하는 계정에 대한 재무 서비스 케이스를 만들고 추적합니다. | | 재무 에이전트 | 재무 서비스 케이스 및 재무 작업을 수행합니다. | | 재무 에이전트 커넥터 | 재무 케이스 및 작업이 관리하는 계정에 대한 요청을 이행하기 위해 재무 케이스 및 작업을 생성하고 작업합니다. | | 문서 에이전트 | 재무 서비스 케이스에 대한 문서 작업을 수행합니다. | | 재무 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 재무 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 [CSM 구성 가능 작업 공간 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Txnfi2_UzlIAhqDdzVyzSA "애플리케이션과 함께 재무 서비스 운영 사용 가능 항목을 CSM 구성 가능 작업 공간 검토하여 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 필요한 경우 구성요소를 사용자 지정할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오. | [표 1. 작업 공간 재무 운영 사용자] {#using-treasury-ops__table_qy1_452_wrb} ## 자동화된 워크플로우 {#using-treasury-ops__section_mcf_zv1_wnb} 재무 케이스에 대해 미리 정의된 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 고객에게 재무 상품이 필요한 경우 재무 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 할당 규칙은 이러한 작업을 재무 및 문서 에이전트와 같은 적절한 백오피스 에이전트로 라우팅합니다. 에이전트는 재무 상품 요청을 이행하기 위해 이러한 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 [Financial Services Treasury Operations 워크플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/56feVsfCCMJMrvHVTK2Vfw "애플리케이션은 Financial Services Treasury Operations 모든 재무 서비스에 대해 구성할 수 있는 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 생성하고 작업을 재무 및 문서 에이전트에게 라우팅합니다.") 문서를 참조하십시오. ## 케이스 Playbook {#using-treasury-ops__section_prd_d2l_1qb} 케이스 플레이북을 사용하여 재무 기고자와 에이전트는 케이스 및 작업을 검토하고 작업합니다. 플레이북은 케이스가 로깅된 시간부터 최종 해결 및 고객과의 커뮤니케이션에 이르기까지 케이스 처리 프로세스 중에 수행되는 작업에 대한 엔드 투 엔드 수명주기를 제공합니다. ## 대시보드 {#using-treasury-ops__section_fnd_xw1_wnb} 퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀과 비즈니스가 어떻게 수행되고 있는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 사전 구성된 보고서와 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드는 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Financial Services Treasury Operations 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/akAp7ISNaIXys4imVzyKdA "대시보드를 Financial Services Treasury Operations 사용하면 재무 서비스에 대해 수신된 재무 서비스 요청에 대해 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오. * **[Financial Services Treasury Operations 워크플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/56feVsfCCMJMrvHVTK2Vfw)** 애플리케이션은 Financial Services Treasury Operations 모든 재무 서비스에 대해 구성할 수 있는 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 생성하고 작업을 재무 및 문서 에이전트에게 라우팅합니다. * **[재무 서비스 케이스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bUjY8xxWxUWKwvte4xs6dw)** 고객을 대신하여 재무 케이스를 생성하여 재무 서비스 신청 프로세스를 시작합니다. * **[이행을 위한 재무 서비스 케이스 제출](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F~ecoMKu2Cjdutv2pCga2g)** 고객에 대해 필요한 모든 정보를 수집하고 이행을 위해 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다. * **[재무 서비스 케이스 작업](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AqYvN6y4WXgH11AaHxifWw)** 재무 케이스를 작업하여 신청자 정보를 수집하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하며, 재무 상품 요청을 이행합니다. * **[계약 문서를 생성하기 위한 문서 작업 수행](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RY8XIjZltS3xlc6E1IwBPA)** 재무 상품을 활성화하는 데 필요한 고객 계약 문서를 생성하는 문서 작업을 수행합니다. * **[실사 또는 이행을 위한 재무 작업 수행](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2fABMB52fS9O4FsOl2W3Ig)** 상위 재무 서비스 케이스에 대한 실사 또는 이행 활동을 수행하기 위해 재무 작업을 수행합니다.