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sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
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    - xanadu

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    - ko-KR

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    - Xanadu 재무 서비스 운영

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# 계정 활성화

# 계정 활성화 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
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* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

새 계좌 신청 절차를 완료하고 필요한 서류를 새 계좌 소유자에게 보냅니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할:

* 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent 또는 sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
* 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.agent
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## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두재무 서비스 운영작업 공간 을 클릭하고 신규 고객 케이스 온보딩을 선택합니다.
2. 플레이북 탭의 이행 및 종결 단계에서 고객 활성화를 선택합니다.
3. 목록에서 고객 서비스 활성화 작업 번호를 선택하여 작업을 엽니다.
4. 작업이 에이전트에 아직 할당되지 않은 경우 나에게 할당 을 선택하여 작업을 클레임합니다.
5. 해당하는 모든 필드를 입력한 다음, 닫기를 선택하여 작업을 완료합니다.
6. 그런 다음 Fulfill and close(이행 및 닫기)에서 Send welcome kit(환영 키트 보내기)를 선택합니다.
7. 작업이 에이전트에 아직 할당되지 않은 경우 나에게 할당을 클릭하여 작업을 청구합니다.
8. 해당하는 필드를 입력한 다음 완료 표시 를 선택하여 작업을 완료합니다.

## 결과

이행 스테이지와 케이스가 Customer Lifecycle Operations 자동으로 업데이트되어 완료 종결로 표시됩니다.