--- sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/xanadu/financial-services-operations Release : - xanadu ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - Xanadu 재무 서비스 운영 ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Customer Lifecycle Operations 사용 # Financial Services Customer Lifecycle Operations 사용 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Xanadu * * 업데이트 날짜 2024년 08월 01일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분 브랜치 작업자와 에이전트가 Financial Services Customer Lifecycle Operations 애플리케이션을 사용하여 새 계정 생성 프로세스를 생성, 문서화 및 해결하는 방법에 대해 알아봅니다. ## 작업 공간 {#use-customer-lifecycle-ops__section_k2k_3v1_wnb} 관계 관리자, 관리자 및 에이전트는 작업 공간 및 방문 페이지를 사용하여 워크플로우를 시각화하고 상호 작용합니다. 둘 다 조직의 특정 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다. 작업 공간 및 방문 페이지는 다음 작업에 도움이 될 수 있습니다. * 새 계좌 신청에 대한 일관된 검토, 승인 및 이행을 보장합니다. * 워크플로우 진행 상황을 모니터링하고 우선순위가 높은 항목에 집중합니다. * 여러 작업을 쉽게 탐색할 수 있습니다. * 워크플로우를 사용자 지정하는 중입니다. * 작업 부하 및 성능 모니터링. {#use-customer-lifecycle-ops__ul_d1w_sb2_wnb} 작업 공간 및 플레이북에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 [작업 공간](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PjSGGnNNbJsLYurBScfLpA "(FSO) 작업 공간은 재무 서비스 운영 에이전트가 케이스 및 작업을 처리할 수 있는 단일 위치를 제공합니다. 에이전트는 이를 사용하여 모든 작업 유형에 응답하고, 문제의 전체 컨텍스트를 확인하고, 관련 권장 사항을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다."). ## 워크플로우 {#use-customer-lifecycle-ops__section_mcf_zv1_wnb} 및 Financial Services Client Lifecycle 애플리케이션에 대해 미리 정의된 여러 가지 워크플로우가 Financial Services Business Lifecycle 있습니다. 클라이언트가 새 계정을 신청하면 에이전트는 케이스를 만들고 자신 또는 다른 에이전트에게 할당합니다. 에이전트가 케이스 상세 정보를 업데이트한 후 적절한 수명주기 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 케이스에서 문서 검증 및 고객 파악 프로토콜을 포함한 다양한 작업을 트리거합니다. 이전 작업이 완료되면 새 작업을 사용할 수 있게 됩니다. 자세한 내용은 [Customer Lifecycle Operations 워크플로우](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/44sYtRyc5Kr4EpTln3i21w "Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO)은 고객 계정 애플리케이션을 검토하고 승인하기 위한 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 만들고 문서를 비롯한 KYC여러 에이전트(예: 문서, 세금 및 신용 에이전트)에게 작업을 라우팅합니다.") 문서를 참조하십시오. ## 대시보드 {#use-customer-lifecycle-ops__section_fnd_xw1_wnb} ServiceNow® 퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀과 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드는 해당 애플리케이션에서 사용할 클라이언트 수명주기 수 있으며 해당 애플리케이션 내에서 사용할 수 비즈니스 수명주기 있습니다. 자세한 내용은 [Financial Services Business Lifecycle 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3HCQKE1x0rtc3AUGOkcxAg "비즈니스 수명주기 운영 대시보드를 사용하면 팀과 비즈니스가 비즈니스 수명주기 케이스에 대해 어떻게 수행되고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.") 및 [Financial Services Client Lifecycle 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCzZixiBJGXlu0WmiX_DBQ "대시보드를 Financial Services Client Lifecycle 사용하면 팀과 비즈니스가 클라이언트 수명주기 케이스를 어떻게 수행하고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오.