개별 생명 보험 인수 작업 수행

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 보험업자는 개별 생명 보험 인수 작업을 수행하여 보험 요청을 평가하고 보험 증권 고객의 위험을 분석할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_indiv_uw.underwriter

    이 태스크 정보

    구성된 워크플로우는 보험 에이전트에 대한 보험 작업을 자동으로 생성합니다. 작업은 할당 규칙에 따라 인수 운영 팀 또는 에이전트에게 할당됩니다.

    요청을 조사하고 완료하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
    3. 보험 작업 목록에서 작업을 엽니다.
      옵션설명
      개별 수명 보험 작업 목록에서
      1. 목록 탭의 개별 수명 보험사 질문에서 작업 목록을 엽니다.
        • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
        • 모든 보험 작업에 대해 모두를 선택합니다.
      2. 목록에서 작업할 작업을 선택합니다.
      아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    4. 보험 시스템에서 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
    5. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 의견을 입력합니다.
    6. 인수 작업 양식에서 작업을 종결합니다.
      인수 작업작업
      변경 범위 검토 목적
      • 추가 작업을 요청하려면 건강 검진 요청을 선택합니다.
      • 작업을 종결하려면 다음을 수행합니다.
        • 케이스 플레이북에서 완료 표시를 클릭합니다.
        • 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
      리뷰를 제출하려면 승인을 선택하여 승인하거나 거부를 선택하여 요청을 거부합니다.
    7. 업데이트를 선택합니다.