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sourceDocument: Xanadu 재무 서비스 운영
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    - Xanadu 재무 서비스 운영

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    - Customer and Industry


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# 새 계정, 연락처 또는 소비자 워크플로우 온보딩

# 새 계정, 연락처 또는 소비자 워크플로우 온보딩 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
* 
* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

에이전트가 온보딩 워크플로우를 사용하여 새 계정, 접촉 창구 및 소비자의 온보딩 프로세스를 처리하는 방법에 대해 알아봅니다.

## 새 계정, 접촉 창구 및 소비자를 위한 워크플로우 {#fso-onboard-new-customer__section_z4y_jpk_qqb}

에이전트는 사용 가능한 온보딩 워크플로우를 사용하여 새 계정, 접촉 창구 및 소비자에 대해 온보딩 프로세스를 사용할 수 있습니다. 이러한 워크플로우는 CLO 조직의 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 관리자가 사용자 지정할 수 있습니다. 은행 에이전트가 온보딩 케이스를 해결하는 데 도움이 되도록 애플리케이션에서 사용할 수 있는 온보딩 워크플로우는 다음과 같습니다.

* 신규 계정 온보딩(비즈니스 고객용)
* 새 연락처 온보딩(비즈니스 고객용)
* 신규 고객 온보딩(비즈니스 고객용)
{#fso-onboard-new-customer__ul_bq4_pb4_btb}

## 일반 온보딩 워크플로우 {#fso-onboard-new-customer__section_pwy_vhf_tnb}

재무 서비스 고객 수명주기 운영 애플리케이션에서 에이전트는 일반 온보딩 워크플로우에 따라 신규 클라이언트를 효율적으로 온보딩합니다. 관련 단계는 다음과 같습니다.  
주:  
Financial Services Client Lifecycle 보다 적은 수의 작업이 Financial Services Business Lifecycle포함되어 있습니다. 예를 들어 Financial Services Client Lifecycle 는 비즈니스 접촉 창구 추가 또는 관리를 지원하지 않습니다.

1. 계정 생성:
   * 잠재 고객이 금융 기관에 연락하여 계좌 생성을 요청합니다.
   * 관계 관리자 또는 계정 에이전트가 케이스를 만들고 필요한 비즈니스 접촉 창구를 포함하여 필요한 모든 데이터를 추가합니다.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_ayx_s4p_31c}
2. 문서 수집:
   * 에이전트가 신청자에게 필요한 서류를 요청합니다.
   * 문서를 받으면 에이전트가 활동을 완료로 표시합니다.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_qn4_2tp_31c}
3. 문서 검토:
   * 문서 에이전트는 수집된 문서를 검토합니다.
   * 문서가 유효하면 에이전트가 작업을 완료로 표시합니다.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_h4h_htp_31c}
4. 평가:
   * , 신용 및 세무 대리인은 KYC불리한 기록 또는 부정적인 기록에 대해 신청자를 평가합니다.
   * 신청자가 금융 기관의 기준을 충족하면 에이전트는 해당 작업을 완료로 표시합니다.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_l1j_vtp_31c}
5. 계좌 생성 및 이행:
   * 이전의 모든 작업이 완료되면 이행 에이전트가 계정을 생성하고 이행 CLO 작업을 닫습니다.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_vhp_ytp_31c}
6. 케이스 완료:
   * 케이스가 완료된 것으로 간주되고 케이스의 상태와 스테이지가 완료 종결로 설정됩니다.
   {#fso-onboard-new-customer__ul_w1r_15p_31c}
{#fso-onboard-new-customer__ol_njf_s4p_31c}

에이전트는 이 일반 온보딩 워크플로우를 따름으로써 애플리케이션의 Financial Services Customer Lifecycle Operations 새 계정, 접촉 창구 및 소비자에 대한 원활하고 효율적인 온보딩 프로세스를 보장합니다.