임시 작업 추가

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 처리자, 조정자 또는 관리자로서 작업을 생성하여 클레임 작업의 우선순위를 정하고 더 나은 계획을 세울 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_pers.auto_processor, sn_ins_claim_pers.auto_adjuster 또는 sn_ins_claim_pers.manager
    주:
    작업 메뉴의 작업 추가 버튼을 사용하거나 관련 기록 패널의 새 기록 생성 버튼을 사용하여 클레임에 필요한 경우 추가 작업을 만들 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 다음 방법 중 하나를 통해 클레임을 엽니다.
      옵션단계
      방문 페이지에서 클레임 목록에서 새 작업을 만들려는 클레임 케이스를 선택합니다.
      해당 케이스/작업 목록에서
      1. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
      2. 목록 탭에서 다음 해당 목록 중 하나로 이동합니다.
        • 프로세서로 개인 자동차 클레임 케이스를 선택한 다음 모두를 선택합니다.
        • 조정자로서 개인 자동차 클레임 조정자 작업을 선택한 다음 모두를 선택합니다.
        • 관리자는 Personal Lines Claims 승인을 선택한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
          • 내 승인 - 예약
          • 내 승인 - 지불
      3. 목록에서 열려는 케이스 또는 작업을 선택합니다.
    3. 작업 추가를 선택합니다.
    4. 새 개인 자동차 클레임 작업 작성 양식에 세부 정보를 입력합니다.
    5. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 의견을 입력합니다.
      수동으로 게시된 코멘트와 시스템에서 생성된 작업 메모는 작업의 활동 스트림에 추가됩니다.
    6. 자신 또는 다른 사용자에게 작업을 할당합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
      작업이 새 상태로 표시됩니다. 활성 및 비활성 클레임 작업은 클레임 케이스와 클레임 조정자 평가 단계에 표시됩니다.

    다음에 수행할 작업

    작업이 생성된 후 작업의 요구 사항에 따라 작업이 다음 상태로 이동할 수 있습니다.
    • 작업 진행 중
      • 새로 만든 작업을 자신에게 할당한 후
      • 작업 담당자가 수락 을 선택하여 작업을 수락합니다.
      • 작업 담당자가 현재 정보 대기 중 상태인 작업을 선택합니다.
      • 작업 담당자가 작업 열기를 선택한 후 작업을 계속합니다.
    • 정보 대기 중 - 작업 담당자가 정보 대기 중을 선택합니다.
    • 완료 종결 - 작업 담당자가 닫기를 선택하여 작업을 닫습니다.