계약 문서를 생성하기 위한 문서 작업 수행

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 재무 상품을 활성화하는 데 필요한 고객 계약 문서를 생성하는 문서 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_document.b2b_agent

    이 태스크 정보

    문서 관리 서비스는 워크플로에 필요한 문서를 결정합니다. 문서를 수집하거나 고객에게 배포해야 하는 경우 문서 에이전트에 대한 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 할당 규칙에 따라 문서 서비스 팀 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.

    자세한 내용은 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 [모두]를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 작업을 선택합니다.
      아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 아웃바운드 문서 탭에서 문서를 선택합니다.
    6. 문서를 검토한 후 확인을 클릭합니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 설명을 입력합니다.
    8. 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 문서 작업이 완료 종결 상태로 전환됩니다.
    • 상위 재무 케이스의 경우, 케이스 플레이북의 계약 문서 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 다음 스테이지로 넘어갑니다.