이행을 위한 입금 서비스 케이스 제출

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객으로부터 필요한 모든 정보와 문서를 수집하고 이행을 위해 입금 서비스 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 고객(계정 또는 접촉 창구)을 위한 비즈니스 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2b.contributor 또는 sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 소비자를 위한 개인 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2c.contributor 또는 sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    입금 기고자 또는 에이전트 커넥터는 케이스 플레이북의 시작 단계에서 고객 데이터를 입력하고 필요한 문서를 수집한 후 필요한 서비스에 대한 애플리케이션을 제출합니다. 입금 에이전트는 케이스 플레이북의 시작 스테이지에서도 활동을 수행할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 본인이 관리하는 계정에 대한 케이스의 경우, 다음으로 이동 고객 케이스 > 내 케이스.
      • 모든 입금 서비스 케이스에 대해 다음으로 이동 입금 케이스 > 모두.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
    5. 플레이북 탭을 선택합니다.
    6. 시작 및 검토 스테이지에서 활동을 완료합니다.
      주:
      입금 서비스 유형에 따라 플레이북에는 이 단계에서 추가 또는 더 적은 활동이 포함될 수 있습니다.
      1. 활동 양식의 필드에 내용을 입력하고 완료 표시를 클릭합니다.
        주:
        필드는 자동 이체 추가 또는 입금 계좌 시작과 같은 입금 서비스 유형에 따라 사용할 수 있습니다.
      2. 해당하는 경우 인바운드 문서 수집 활동에서 고객으로부터 나열된 문서를 수집합니다.
        인바운드 문서 탭에서 고객 문서를 수집할 수도 있습니다.
      3. 신청서 제출 활동에서 제출 의견 필드에 의견을 입력한 후 제출을 클릭하여 신청서를 작성합니다.

    결과

    • 입금 케이스가 이행을 위해 제출됩니다.
    • 케이스 플레이북의 시작 및 검토 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 자동으로 다음 스테이지로 진행됩니다.
    • 연결된 입금 작업은 입금 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 모든 문서 작업은 문서 서비스의 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 작업이 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.