그룹 수명 정책 서비스 케이스 작업

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 2분

    • 그룹 수명 케이스를 작업하여 구성원 정보를 변경 또는 검토하고 정책 서비스 요청을 완료합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor 또는 sn_ins_group_life.processor_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    고객이 보험 정책 변경 을 요구하는 경우 관계 관리자와 같은 그룹 생명 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전체에서 보험 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다.
    주:
    정책 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 추가 또는 더 적은 작업이 포함될 수 있습니다.

    요청을 조사하고 완료하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
    3. 목록 탭의 그룹 수명 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
      • 모든 그룹 수명 케이스에 대해 모두를 선택합니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
      아직 본인에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 선택하여 자신에게 케이스를 할당합니다.
    5. 플레이북 탭을 선택합니다.
      케이스 플레이북은 케이스 해결과 관련된 단계를 프로세서에 안내합니다.
    6. 다음 플레이북 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
      • 시작 및 검토를 통해 정책 상세 정보 또는 범위 변경 내용을 입력하고, 고객 문서를 수집하고, 검토를 위해 케이스를 제출합니다.
      • 프로세서 검토를 통해 고객 문서를 검증하고, 정책 상세 정보를 검토하고, 검토를 제출합니다.
      • 고객 수용 - 견적을 수락하거나 거부하는 고객의 결정으로 업데이트합니다.
      • 이행 수락된 변경을 활성화하고, 정책 기록을 업데이트하고, 업데이트된 정책 문서를 고객에게 보내고, 케이스를 종결합니다.
      플레이북 활동 중에 생성된 모든 작업은 케이스의 작업 탭에 나타납니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 설명을 입력합니다.
    8. 플레이북 활동 또는 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
      정책 작업작업
      변경 내용 또는 문서를 확인하려면
      • 케이스 플레이북에서 완료 표시를 클릭합니다.
      • 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
      리뷰를 제출하려면 승인을 선택하여 승인하거나 거부를 선택하여 요청을 거부합니다.

    결과

    케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결로 표시됩니다.