실사 또는 이행을 위한 재무 작업 수행

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 상위 재무 서비스 케이스에 대한 실사 또는 이행 활동을 수행하기 위해 재무 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_treasury.agent 또는 sn_bom_treasury.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    재무 워크플로우는 재무 케이스에서 다음 활동에 대한 재무 작업을 자동으로 생성합니다.
    • 실사 수행
      주:
      이 작업은 RDC 재무 케이스에 대해서만 생성됩니다.
    • 코어 시스템에서 재무 서비스 활성화
    • 고객에게 재무 서비스 활성화 이메일 발송
    • 재무 서비스에 대한 고객 교육 시작

    담당 규칙이 구성되면 작업이 재무 에이전트에게 자동으로 할당됩니다. 재무 에이전트는 케이스 플레이북 또는 작업 양식을 사용하여 재무 작업을 수행할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 클릭합니다.
    3. 케이스 플레이북 또는 재무 작업 목록에서 작업을 엽니다.
      옵션단계
      케이스 플레이북에서 제출
      1. 목록 탭의 재무 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      2. 목록에서 재무 작업이 포함된 케이스를 선택합니다.
      3. 플레이북 탭을 선택합니다.
      4. 실사 또는 이행 스테이지에서 작업할 작업 활동을 선택합니다.
        주:
        실사 활동은 RDC 재무 케이스에만 사용할 수 있습니다.
      재무 작업 목록에서
      1. 목록 탭의 재무 작업에서 작업 목록을 엽니다.
        • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
        • 모든 재무 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
      2. 목록에서 작업할 작업을 선택합니다.
    4. 아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 핵심 은행 시스템에서 재무 태스크를 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 설명을 입력합니다.
    7. 플레이북 활동 또는 재무 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
      • 케이스 플레이북에서 완료 표시 를 클릭하여 작업을 닫습니다.
      • 작업 양식에서 닫기를 클릭하여 작업을 닫습니다.

    결과

    재무 작업이 완료 종결 상태로 전환됩니다.