개별 수명 서비스 케이스 생성
처리자 또는 기고자는 고객을 대신하여 개별 수명 케이스를 생성하여 정책 요청 프로세스를 시작할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector 또는 sn_ins_indiv_life.contributor
주:
해당하는 범용 기고자 역할을 할당하여 케이스를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Financial Services Operations Core와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.
중요사항:
에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.
이 태스크 정보
기여자 및 프로세서는 작업 영역에서 고객에 대한 개별 정책 서비스 요청을 제출할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 .
-
목록 아이콘(
)을 선택합니다.
-
개별 수명 서비스 케이스 목록 또는 상호작용 기록에서 케이스를 만듭니다.
옵션 단계 개별 수명 케이스 목록의 개별 수명 케이스 - 목록 탭의 개별 수명 서비스 케이스에서 모두를 클릭합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
상호작용 기록의 개별 수명 케이스 - 목록 탭의 인터랙션에서내 인터랙션을 선택합니다.
- 고객에게 필요한 상호작용 기록을 엽니다.
- 케이스 생성을 선택합니다.
인터랙션을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 인터랙션 만들기를 참조하십시오.
-
새 케이스 생성 대화 상자에서 케이스를 만들 개별 생명 서비스를 선택합니다.
- 수익자 추가/변경
- 범위 확대
- 범위 축소
- 임시를 영구로 변환
- 보험 취소
- 생성을 선택합니다.
- 양식에서 고객으로부터 수집한 필수 필드 및 기타 관련 정보를 입력합니다.
- 저장을 선택합니다.
결과
요청 유형에 따라 정책 서비스 케이스가 신규 상태로 생성됩니다. 케이스는 할당 그룹 또는 정책 서비스 부서의 정책 프로세서에 할당됩니다. 케이스가 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.