예약 또는 지불 금액 승인

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 클레임 관리자는 클레임 준비금 및 지불 금액을 승인할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_pers.manager

    이 태스크 정보

    조정자가 할당한 예약 금액 또는 생성된 지불 금액이 조정자의 승인 권한보다 높으면 클레임 관리자는 조정자로부터 예약 또는 지불 금액 승인 요청을 받습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 다음 방법 중 하나로 작업을 엽니다.
      옵션설명
      방문 페이지에서 내 보류 중인 작업 목록에서 작업을 선택합니다.
      개별 라인 클레임 승인 목록에서
      1. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
      2. 목록 탭의 Personal Lines Claims 승인에서 다음 중 하나를 엽니다.
        • 내 승인 - 예약
        • 내 승인 - 지불
      3. 목록에서 작업할 작업을 선택합니다.
    3. 요청된 승인 금액을 거부하려면 설명 필드에 권장 사항과 함께 설명을 입력합니다.
      수동으로 게시된 코멘트와 시스템에서 생성된 작업 메모는 작업 및 클레임 케이스에 대한 활동 스트림에 추가됩니다.
    4. 클레임 준비금 또는 클레임 지불 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
      승인 작업작업
      승인을 제출하려면 승인을 선택하여 예약 또는 지불 금액을 승인하거나 거부를 선택하여 예약 또는 지불 금액을 거부합니다.

    결과

    • 클레임 관리자가 준비금 또는 지불 금액을 승인하면 클레임 지불 평가 또는 정산을 진행하기 위해 클레임 준비금 작업이 조정자에게 반환됩니다.
    • 클레임 관리자가 예약 또는 지불 금액을 거부하면 관리자는 다른 권장 사항을 제공합니다. 거부됨 상태에 대한 알림이 조정자에게 트리거됩니다.
    • 예약 또는 지불 금액 승인 또는 거부를 위해 시스템에서 생성된 항목이 활동 스트림에 추가됩니다. 이러한 자동화된 항목은 감사 및 추적을 지원합니다.