클레임에 대한 임시 작업 만들기

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 케이스에 개별 수명 클레임 작업을 생성하여 우선순위를 지정하고, 케이스 진행 상황을 확인하고, 클레임 작업을 계획합니다. 예를 들어 추가 지원 문서를 요청할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager

    이 태스크 정보

    필요에 따라 작업 메뉴의 작업 추가 단추를 사용하거나 관련 기록 패널에서 새 기록 만들기 단추를 사용하여 클레임에 추가 작업을 만들 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 케이스의 클레임 작업 공간 탭 또는 작업 목록에서 작업을 만듭니다.
      옵션단계
      케이스의 클레임 작업 공간에서 작업 섹션에서 클레임 작업 추가를 선택합니다. 새 작업에는 상위 기록으로 설정된 케이스가 있습니다.
      작업 목록에서
      1. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
      2. 목록 탭에서 개별 사망 클레임 작업을 선택한 다음, 모두를 선택합니다.
      3. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      필드 값에 대한 설명은 클레임 작업 양식 문서를 참조하십시오.
    4. 옵션: 작업 메모 필드에 필요한 설명을 입력합니다.
      수동으로 게시된 코멘트와 시스템에서 생성된 작업 메모는 작업의 활동 스트림에 추가됩니다.
    5. 작업을 자신 또는 다른 사용자에게 할당합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
      이제 작업 상태가 신규입니다. 활성 및 비활성 클레임 작업이 클레임 케이스와 클레임 조정자 평가 단계에 표시됩니다.

    다음에 수행할 작업

    작업이 생성된 후 작업의 요구 사항에 따라 작업이 다음 상태로 이동할 수 있습니다.
    • 진행 중: 다음 조건 중 하나가 발생할 경우 작업이 이 상태가 됩니다.
      • 새 작업이 할당된 후 sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster 또는 sn_ins_claim_indl.manager 역할이 있는 경우
      • 작업 담당자가 수락 을 선택하여 작업을 수락합니다.
      • 작업 담당자가 정보 대기 중 상태인 작업을 선택합니다.
      • 작업 담당자가 작업 열기 를 선택한 후 작업을 계속합니다.
    • 정보 대기 중: 작업 담당자가 정보 대기 중을 선택합니다.
    • 완료 종결: 작업 담당자가 닫기를 선택하여 작업을 닫습니다.