Angebotsmanagement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Angebotsmanagement ist eine Anwendung zum Erstellen und Verwalten von Produkt- und Serviceangeboten. Angebotsmanagement kann eine separate Anwendung oder Teil der Anwendung Vertriebs- und Auftragsmanagement (SOM) sein.

    Ein Angebot ist ein formelles Angebot für Produkte und Services, das zu bestimmten Preisen und zugehörigen Zahlungsbedingungen vorgeschlagen und an einen potenziellen Kunden oder Verbraucher gesendet wird. Im Kontext von Vertriebs- und Auftragsmanagementkönnen Angebote je nach Konfiguration mit der Anwendung Opportunity-Management oder separat erstellt werden.

    Abbildung : 1. Angebots-Workflow in Vertriebs- und Auftragsmanagement
    Die Abbildung zeigt den Angebots-Workflow für einen Vertriebsmitarbeiter.

    Angebotsmanagement-Benutzeroberfläche

    Die Anwendung Angebotsmanagement ist in den Produktangebotskatalog und Produktkonfigurator integriert, damit Vertriebsmitarbeiter einfach und bequem Angebote erstellen können. Die Schnittstelle Angebotsmanagement enthält die folgenden Registerkarten:

    Tabelle : 1. Angebotsmanagement-Registerkarten
    Registerkarten oder Optionen für Angebotsfenster Beschreibung
    Registerkarte „Details“ Fügen Sie grundlegende Informationen für das Angebot hinzu.
    Registerkarte „Katalog“ Suchen Sie mit Produktkonfiguratornach Produkten, und fügen Sie sie Ihrem Angebot hinzu. Die Preisgestaltung wird auch über die Produktangebotskataloge verwaltet.
    Registerkarte Einzelposten Fügen Sie einem Angebot verschiedene Einzelposten hinzu. In jeder Angebotsposition können Sie Produktmerkmale aktualisieren und Preisanpassungen hinzufügen.
    Registerkarte „Überarbeitungen“. Erstellen Sie mehrere Versionen eines Angebots.
    Registerkarte „Kundenaufträge“ Wandeln Sie Ihr Angebot in einen Kundenauftrag um.
    Registerkarte „Preisanpassung“. Zeigen Sie Preisanpassungen an, und aktualisieren Sie sie.
    Aktiviert eine Vertriebsvereinbarung in einem Angebot Wenn die Vertriebsvereinbarung aktiviert ist, ändert sich der Angebots-Workflow und ermöglicht es Service Desk-Mitarbeitern, Produkte und Services gemäß der Vertriebsvereinbarung hinzuzufügen.
    Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument Vertriebsmitarbeiter können ein PDF-Dokument aus einem Angebot erstellen und es dann an Kunden zur Überprüfung und Signatur senden.
    Abbildung : 2. Angebotsmanagement Registerkarte „Details“.
    Die Abbildung zeigt das Formular „Angebotsdetails“, in dem Service Desk-Mitarbeiter Angebotsinformationen eingeben und verwalten können

    Integrieren Sie Angebotsmanagement mit Produktangebotskatalogen

    Angebotsmanagement ist in den Produktkatalog und die Preisgestaltung integriert, um das Hinzufügen von Produkten zu Ihrem Angebot einfacher und bequemer zu gestalten. Service Desk-Mitarbeiter verwenden den -Katalog, um Produktangebote zu durchsuchen, und den Produktkonfigurator, um Ihren Produkten Optionen und Preise hinzuzufügen. Dann fügen sie sie einfach dem Angebot hinzu. Preisanpassungen, die basierend auf Preisgestaltungsmatrizenregeln abgerufen werden, werden automatisch hinzugefügt und im Angebot dargestellt.

    Verwenden Sie den Produktkonfigurator

    Mit Produktkonfigurator können Ihre Service Desk-Mitarbeiter Produkte auf folgende Weise konfigurieren:
    • Durchsuchen und fügen Sie konfigurierbare Produktangebote aus dem Katalog hinzu, um Angebotspositionen zu erstellen.
    • Wählen Sie Produktoptionen aus, und zeigen Sie Produktbeziehungen an.
    Produktkonfigurator verwendet Primitive Vertriebs- und Auftragsmanagement, um Angebotspositionen und Merkmale zu erstellen und zu aktualisieren.

    Konfigurieren und erstellen Sie Angebotspositionen

    Durchsuchen Sie im Produktkatalog Produktangebote, und fügen Sie sie hinzu, um Angebotspositionen und Merkmale zu erstellen.

    Mit Produktkonfiguratorkönnen auf der Registerkarte „Katalog“ für Angebotsmanagementdie Merkmalsoptionen und -beziehungen geändert und aktualisiert werden. Der Produktkonfigurator verwendet Primitive Angebotsmanagement, um Angebotspositionen und Merkmale zu erstellen und zu aktualisieren.

    Fügen Sie Preisanpassungen zu Angeboten hinzu

    Angebotsmanagement ist in das Preisgestaltungsmodul integriert, um den Listenpreis und Preisanpassungen für die Produktangebote in Ihrem Angebot abzurufen.

    Anpassungen der automatischen Preisgestaltung werden aus dem Preisgestaltungsmodul abgerufen. Manuelle Preisanpassungen werden vom Service Desk-Mitarbeiter hinzugefügt.

    Preisanpassungen umfassen Markups, Markdowns und Preisüberschreibungen. Gesamtanpassungen werden auf jede Position angewendet, wobei die kumulative Summe aus jeder Position zur Summe hochgerollt wird.

    Angebotsmanagement können Vertriebsmitarbeiter die folgenden Arten von manuellen Preisanpassungen hinzufügen:
    • Markup-Betrag: Zum Hinzufügen eines Markup-Betrags zu einem Produkt.
    • Markdown-Betrag: Zum Hinzufügen eines Markdown-Betrags zu einem Produkt.
    • Markup %: Zum Hinzufügen eines Markup-Prozentsatzes zu einem Produkt.
    • Markdown %: Zum Hinzufügen eines Markdown-Prozentsatzes zu einem Produkt.
    • Preisüberschreibung: Überschreibt einen Preis und legt einen neuen Preis fest.

    Fügen Sie Kostenbücher in hinzu Angebotsmanagement

    Ein Kostenbuch enthält die Stückkosten für Produktangebote. Kostenbücher bieten Ihren Service Desk-Mitarbeitern die folgenden Vorteile:
    • Berechnung der Gewinnspanne: Möglichkeit zur Berechnung der Gewinnspanne durch Subtrahieren des Selbstkostenpreises vom angegebenen Verkaufspreis. So kann Ihr Vertriebsteam überprüfen, ob die Preisgestaltungsstrategie mit den gewünschten Gewinnspannen übereinstimmt.
    • Rabattverwaltung: Wenden Sie Rabatte auf Angebote basierend auf Selbstkostenpreisen an, um Anreize für Massenkäufe oder langfristige Verpflichtungen für flexible Preisstrategien zu schaffen und gleichzeitig Rentabilität und Wettbewerbsanreize für Ihre Kunden zu erhalten.​
    • Verhandlungsunterstützung: Verwenden Sie Selbstkostenpreise als Referenz während Verhandlungen mit Ihren Kunden oder Lieferanten. Es bietet eine transparente Grundlage für Diskussionen, hilft Ihnen, Vertrauen aufzubauen und faire und für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarungen zu ermöglichen.​

    Weitere Informationen zu Kostenbüchern und ihrer Konfiguration finden Sie unter Pricing Management, Ein Kostenbuch erstellen und veröffentlichen, Erstellen Sie eine Kostenbuchpositionund Angebotsmanagement installieren und konfigurieren.

    Aktivieren Sie eine Vertriebsvereinbarung in Angebotsmanagement

    Durch das Aktivieren einer Vertriebsvereinbarung in Angebotsmanagement wird das Angebot in einen Vertriebsvereinbarungs-Workflow geändert, der die Produkte und Services gemäß der Vertriebsvereinbarung festlegt. Service Desk-Mitarbeiter können einer Vertriebsvereinbarung einfache Produkte oder konfigurierbare Produkte (einschließlich Produktpakete) hinzufügen.
    • Konfigurierbare Bündel mit der Möglichkeit, aus allen verfügbaren untergeordneten Angeboten und optionalen Produkten auszuwählen.
    • Rabatt auf Kategorieebene
    • Rabatt auf Angebotsebene.

    Fügen Sie einem Angebot in eine Vertriebsvereinbarung hinzu Angebotsmanagement

    Wenden Sie eine Vertriebsvereinbarung auf ein Angebot an, wenn Sie mit der Erstellung des Angebots beginnen. Das Angebot nimmt alle Werte innerhalb der Vertriebsvereinbarung an, einschließlich:
    • Kataloge, die innerhalb der Vertriebsvereinbarung angegeben sind
    • In den Vertriebsvereinbarungen festgelegte Preissteuerungen
    • Kundeninformationen in der Vertriebsvereinbarung

    Weitere Informationen zum Erstellen von Vertriebsvereinbarungen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertriebsvereinbarung.

    Unter Fügt einem Angebot eine Vertriebsvereinbarung hinzu finden Sie weitere Informationen zum Hinzufügen einer Vertriebsvereinbarung zu einem Angebot in Angebotsmanagement.

    Legen Sie einen Standort für Produktbestände fest

    Verwenden Sie die Standortfunktion, um einen Standort für im Produktkatalog verfügbare Produkte festzulegen.
    • Wählen Sie einen Standort aus, um der Angebotsposition Produkte und Services hinzuzufügen.
    • Kopieren Sie alle Produkte und Services von einem Standort an einen anderen.

    Erstellen Sie PDF-Dokumente für ein Angebot

    Vertriebsmitarbeiter können PDF-Dokumente für Angebote erstellen, die zur Überprüfung und elektronischen Signatur an Kunden gesendet werden.
    • PDF-Angebotsdokumente können mit Apps zur elektronischen Signatur wie DocuSign verknüpft werden, mit denen Kunden Angebote elektronisch signieren können.
    • Es können PDF-Dokumentvorlagen für Angebote erstellt werden, die Kundenbranding und -logos widerspiegeln.
    • Angebots-PDF-Dokumente, die zur Überprüfung und Genehmigung an Kunden gesendet werden können.

    Weitere Informationen zum Erstellen von PDF-Dokumenten für Angebote finden Sie unter PDF-Dokumente für Angebote konfigurieren und Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument.

    Nächste Schritte

    Informationen zur Einrichtung von Angebotsmanagementfinden Sie unter Angebotsmanagement installieren und konfigurieren.