Erstellen Sie Angebotsversionen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Überarbeitungen, um die Versionen Ihres Angebots zu erstellen und anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auf der Registerkarte Überarbeitungen werden alle Versionen eines Angebots angezeigt. Versionsnummern sind sequenziell. Wenn das Angebot aktiv ist, wird das Feld Aktiv ausgewählt.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Auswahlvorgang AngeboteAlle.
    3. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    4. Wählen Sie die Registerkarte Überarbeitungen.Die Abbildung zeigt das Angebotsformular mit geöffneter Registerkarte Details, auf der Service Desk-Mitarbeiter Details für ein Angebot eingeben können.
    5. Wählen Sie das Symbol Weitere AktionenSymbol „Weitere Optionen“. und dann Neue Version erstellenaus.
      Eine neue Version des Angebots wird erstellt. Wählen Sie das Angebot in der Nachricht aus, um die neue Version zu öffnen. Wenn die Option Aktiv ausgewählt ist, wird die aktive Version des Angebots angezeigt. Verwenden Sie die Registerkarte Überarbeitungen, um eine Liste aller aktuellen Angebotsversionen anzuzeigen. Versionsnummern sind sequenziell.
    6. Kehren Sie zur Ansicht Angebotsliste zurück, und aktualisieren Sie die Ansicht, um die zuletzt erstellte Version anzuzeigen.
    7. Wählen Sie zur Erinnerung an das aktive Angebot die Option Aktiv aus.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Kundenauftrag, um einen Auftrag aus dem Angebot zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Wandeln Sie Angebote in Aufträge um.