Aktiviert eine Vertriebsvereinbarung in einem Angebot

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Service Desk-Mitarbeiter können eine Vertriebsvereinbarung für ein Angebot aktivieren. Nach der Aktivierung in Angebotsmanagementwerden Vertriebsvereinbarungen generiert, die die Produkt- und Servicepositionen sowie andere relevante Details für das Angebot anzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Pricelist_manager und Sales_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Vertriebsvereinbarung ist ein Dokument, das die Bedingungen eines Verkaufs zwischen einem Verkäufer und einem Käufer darlegt.

    Die Vereinbarung legt die Details der Transaktion fest, einschließlich der verkauften Waren oder Services, des Preises, der Mengen, der Lieferbedingungen und aller anderen relevanten Bedingungen für einen bestimmten Zeitraum.

    Vertriebsvereinbarungen filtern den Produktkatalog entsprechend der Vereinbarung.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Angabe > Alle -Angebote und wählen Sie Neuaus.
    3. Fügen Sie dem Angebot Angebotsdetails hinzu, und wählen Sie Vertriebsvereinbarungsangebot aktivieren.
      Wenn „ Vertriebsvereinbarungsangebot aktivieren“ ausgewählt ist, wird das Angebot für einen Vertriebsvereinbarungs-Workflow festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Vertriebsvereinbarungsmanagement verwenden.
    4. Füllen Sie das Startdatum der Vertriebsvereinbarung und das Enddatum der Vertriebsvereinbarungaus.
    5. Wählen Sie Speichern.
    6. Verwenden Sie die Registerkarte Katalog, um dem Angebot Angebotspositionselemente hinzuzufügen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Fügt Produkte zu einem Angebot hinzu.
    7. Nehmen Sie weitere Aktualisierungen des Angebots vor.
    8. Sobald das Angebot fertig ist, wählen Sie Zur Genehmigung senden aus.
    9. Wenn sich das Angebot im Status Genehmigt befindet, ändern Sie das Angebot in Abgeschlossen, indem Sie entweder das Feld Status aktualisieren oder das Kontextmenü auswählen und Als abgeschlossen markierenwählen.
      Das Angebot wird im Status Abgeschlossen gespeichert, und im Formular mit den Angebotsdetails wird die Schaltfläche Vertriebsvereinbarung erstellen angezeigt.
    10. Wählen Sie Vertriebsvereinbarung erstellen aus.
      Eine Vertriebsvereinbarung wird erstellt. In der Nachricht wird die Nummer der Vertriebsvereinbarung angezeigt.
    11. Wählen Sie die Vertriebsvereinbarungsnachricht aus, um die Vertriebsvereinbarung zu öffnen.