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sourceDocument: Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement
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    - yokohama

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    - Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement

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    - Customer and Industry


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# Verwalten Sie Leads mithilfe der Kanban-Ansicht

# Verwalten Sie Leads mithilfe der Kanban-Ansicht {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Personalisieren und verwalten Sie die Leads-Informationen, die für Sie und Ihre Stakeholder am relevantesten sind, mithilfe der Kanban-Ansicht.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

## Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste ![]()Ansicht.
2. Navigieren zu LeadsAllean.
3. Wählen Sie aus Kanban Anzeigen Schaltfläche.  
   Standardmäßig werden die Leads nach verschiedenen Phasen gruppiert und auf der Seite angezeigt.
   * Um eine Lead-Phase zu ändern, ziehen Sie die Lead-Karte aus einem Status, und legen Sie sie in einen anderen Status ab.
   * Wählen Sie aus, um die Leads nach verschiedenen Kategorien anzuzeigen, z. B. Branche, Quelle und Grund Gruppieren nach: Dropdown-Menü auf der Seite.
   * Sie können verschiedene Aktionen für Ihre Leads ausführen, z. B. Erstellen einer Lead-Aufgabe, Zuweisen eines Leads und Verfassen einer E-Mail, indem Sie die drei vertikalen Punkte auswählen ( ![]()) Entweder auf einer Lead-Karte oder einem vertikalen Lead-Phasenheader.
   * Wählen Sie aus, um einen neuen Lead direkt auf dieser Seite zu erstellen Neu Schaltfläche. Weitere Informationen finden Sie unter [Lead erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/w5ptz7IUxhy4ARHA9r_lNg "Erstellen Sie einen Lead in Lead ManagementAnwendung durch Eingabe der Details, z. B. Kundenname, Vertriebsphase, Lead-Typ, Punktzahl und Quelle.").
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