Fügen Sie Bestellpositionen abgedeckte Produkte hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verbessern Sie Aufträge, indem Sie abgedeckte Produkte wie Verträge oder Berechtigungen auf Auftragspositionsebene hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: order_agent oder order_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Besteller können einer Auftragsposition während des Auftragserfassungsprozesses abgedeckte Produkte wie Berechtigungen oder Verträge hinzufügen.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle und wählen Sie den Auftrag aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Auftragspositionselemente die Berechtigung oder den Vertragstyp der Auftragsposition aus.
    4. Auswahlvorgang Mehr > Abgedecktes Produkt.
      Die Abbildung zeigt, wie Service Desk-Mitarbeiter im Menü „Mehr“ im Bestellpositionsformular „Abgedeckte Produkte“ auswählen können.
    5. Wählen Sie im Formular „Abgedecktes Produkt“ Neu.
    6. Wählen Sie im Formular Neues abgedecktes Produkt erstellen die abgedeckte Produktposition aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Es gibt drei Arten von abgedeckten Produkttypen, die Sie einer Position hinzufügen können:
      Abgedeckter ProdukttypBeschreibung
      Abgedecktes verkauftes Produkt

      Fügen Sie ein verkauftes Produkt einer Berechtigung/einem Vertragstyp oder einer Auftragsposition hinzu, um eine Abdeckungsbeziehung zwischen ihnen herzustellen.
      Abgedecktes Auftragspositionselement Fügen Sie der Auftragsposition eine abgedeckte Auftragsposition hinzu.
      Abgedecktes Installationsbasiselement Fügen Sie der Bestellposition ein Installationsbasiselement hinzu.
    7. Wählen Sie Speichern.
    8. Wählen Sie auf der Bestellpositionsseite das Startdatum und das Enddatum des Vertrags aus.
    9. Ändern Sie den Status in Abgeschlossen.
      Ein Vertrag wird mit den Vertragsdetails für die Auftragsposition erstellt.