Disqualifizieren Sie einen Lead

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Disqualifizieren Sie einen Lead in Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_agent oder Sales_manager

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Öffnen Sie den Lead-Datensatz, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Lead-Headers das Dreipunktmenü () und dann Lead disqualifizierenaus.
      Hinweis:
      Sie können einen Lead nur in der Phase „Neu“, „Kontaktiert“ oder „Nurturing“ disqualifizieren.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Lead disqualifizieren“ einen Grundaus.
    5. Wählen Sie Disqualifizierenaus.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Lead Management verwenden.