Verfolgen Sie Verkaufschancen in der Kanban-Ansicht

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Personalisieren und verwalten Sie mithilfe der Kanban-Ansicht die Informationen zu Verkaufschancen, die für Sie und Ihre Stakeholder am relevantesten sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Kanban-Ansicht ist eine visuelle Darstellung der Daten, mit der Sie die Datensätze per Drag-and-Drop entsprechend dem Geschäfts-Flow verschieben können. Die Funktion „Kanban-Ansicht“ in Opportunity-Management bietet die folgenden Vorteile:
    • Anzeige der Möglichkeiten für alle Phasen und Filterung nach Verkaufszyklustypen
    • Aktualisieren des Status einer Opportunity durch Navigieren zwischen verschiedenen Phasen.
    • Anzeigen des automatisch berechneten Rollup-Betrags (in Basiswährung) im Subheader für alle Möglichkeiten in der Kanban-Spalte.

    Die Kanban-Ansicht als Teil von Opportunity-Management in Vertriebs- und Auftragsmanagement.

    Die Abbildung zeigt die Kanban-Ansicht in Opportunity-Management

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste zeigen Sie an, und wählen Sie Verkaufschance – Alle aus.
    2. Wählen Sie die Schaltfläche Kanban anzeigen aus.
      • Um den Status eines Jobangebots zu ändern, ziehen Sie die Verkaufschancenkarte aus einem Status in einen anderen Status.
      • Um die Möglichkeiten verschiedener Vertriebstypen anzuzeigen, verwenden Sie die Option Filtern nach auf der Seite.
      • Um eine neue Verkaufschance direkt auf dieser Seite zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verkaufschance erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Jobangebot erstellen.