Synchronisieren Sie Angebot und Opportunity

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  • Aktualisiert 9. Januar 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Synchronisieren Sie Angebotsinformationen aus dem Angebotsdatensatz mit einem Verkaufschancendatensatz. Dadurch bleiben die Angebotsdaten in beiden Datensätzen konsistent und korrekt, und Vertriebsmitarbeiter können Umsätze aus Verkaufschancen genau nachverfolgen.

    Stellen Sie eine Synchronisierung zwischen Angebot und Opportunity her

    Als Vertriebsmitarbeiter können Sie die Synchronisierung zwischen Angebots- und Verkaufschancen-Datensätzen einrichten und sicherstellen, dass ein definierter Satz von Feldern zwischen Verkaufschancen-Angebotspositionen und Verkaufschancenpositionen-Angebotspositionen synchronisiert bleibt.

    Wenn ein Angebot über eine Möglichkeit erstellt wird, wird das Feld Quell-Verkaufschance im Angebotsdatensatz automatisch mit den Details der Möglichkeit ausgefüllt, über die das Angebot erstellt wurde. Informationen zum Erstellen eines Angebots über eine Opportunity finden Sie unter Erstellen Sie ein Angebot.

    Wenn ein Angebot mit untergeordneten Positionen erstellt wird, werden die Umsatzmetriken und Preise für das Angebot automatisch berechnet. Weitere Informationen zu den Umsatzmetriken und ihrer Berechnung finden Sie unter Abonnementumsatzmetriken.

    Wenn der Angebotsdatensatz mit dem Verkaufschancen-Datensatz synchronisiert wird, werden die Preise und Umsatzmetriken ebenfalls synchronisiert und sind in beiden Formularen konsistent.

    Das Banner Synchronisiert auf der Registerkarte Details im Verkaufschancen-Datensatz zeigt an, ob das Angebot mit der zugehörigen Verkaufschance synchronisiert ist. Um das erste Angebot automatisch mit der Quell-Opportunity zu synchronisieren, legen Sie die Systemeigenschaft autoEnableSyncFirstQuote auf den Wert truefest.

    Weitere Informationen zum Erstellen einer Synchronisierung zwischen Angebot und Opportunity und zum automatischen Aktivieren der Synchronisierung finden Sie unter Synchronisieren Sie ein Angebot mit einer Verkaufschance.

    Sie können eine neue Version eines Angebots aus einem Angebotsdatensatz erstellen, um eine Synchronisierung zwischen dem neuen überarbeiteten Angebot und der ersten Möglichkeit herzustellen.
    Hinweis:
    Die neue Version des Angebots ist nur dann mit der Verkaufschance synchronisiert, wenn die vorherige Version ebenfalls synchronisiert war.
    Zeigen Sie die neuen Angebotsüberarbeitungen auf der Registerkarte Überarbeitungen im Angebotsdatensatz an.

    Markieren Sie im Angebotsdatensatz den Status als Akzeptiert oder Abgeschlossen, um die synchronisierte Opportunity in den Status Geschlossen-gewonnenzu verschieben.

    Ordnen Sie Headerfelder für Angebot und Verkaufschance und Einzelposten zu

    Als Vertriebsmitarbeiter können Sie in einem Verkaufschancen-Datensatz nur die Felder bearbeiten und Änderungen vornehmen, die nicht mit einem Angebot synchronisiert werden.

    Im Folgenden finden Sie eine Liste der Standardfeldzuordnungen zwischen Verkaufschancenpositionen und Angebotspositionen sowie zwischen Feldern für Header und Angebotsheader. Weitere Informationen und Beschreibungen zu den Feldern finden Sie unter Abonnementumsatzmetriken.
    Tabelle : 1. Standardmäßig synchronisierte Felder zwischen Header der Verkaufschance und Header des Angebots
    Header des Jobangebots Angebotsheader
    Laufzeit (Monate) Laufzeit (Monate)
    Einmaliger Gesamtpreis Einmaliger Gesamtpreis
    Gesamtmonatsumsatz Wiederkehrender Monatsgesamtpreis
    Gesamtjahresumsatz Wiederkehrender Jahresgesamtpreis
    Betrag Gesamtbetrag
    Primäres Angebot Angebots-ID-Referenz
    Währung Währung
    Preisliste Preisliste
    Tabelle : 2. Standardmäßig synchronisierte Felder zwischen Feldern für Verkaufschancenposition und Angebotsposition
    Verkaufschancenpositionen Angebotspositionen
    Laufzeit (Monate) Laufzeit (Monate)
    Kumulativer einmaliger Preis Kumulativer einmaliger Preis
    Kumulative monatliche wiederkehrende Einnahme Kumulativer wiederkehrender Monatspreis
    Kumulative jährliche wiederkehrende Einnahme Kumulativer wiederkehrender Jahrespreis
    Kumulativer Gesamtvertragswert Kumulativer Nettopreis
    Produktangebot Produktangebot
    Preisliste Preisliste
    Maßeinheit Maßeinheit
    Listenpreis pro Einheit: Listenpreis pro Einheit:
    Menge Menge
    Periodizität Periodizität
    Nettostückpreis Nettostückpreis
    Hinweis:
    Wenn ein Opportunity- und ein Angebotsheader sowie eine Verkaufschancenposition und eine Angebotsposition miteinander synchronisiert sind, können Positionen im Verkaufschancendatensatz nicht hinzugefügt und gelöscht werden. Alle synchronisierten Felder im Datensatz der Verkaufschance und des Verkaufschancenposition werden schreibgeschützt.