Verwenden Sie die hierarchische Listenansicht für Angebotspositionen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Vertriebsmitarbeiter können Angebotspositionen als hierarchische Liste anzeigen, wodurch die über- und untergeordneten Beziehungen zwischen Einzelposten angezeigt werden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle.
    3. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten, und öffnen Sie die Registerkarte Einzelposten.
    4. Verwenden Sie die Steuerung, um Einzelposten zu verwalten.
      Kontrolle Beschreibung
      Caretzeichen Öffnet die hierarchische Listenansicht mit den untergeordneten Einzelposten.
      Bleistift Nehmen Sie zusätzliche Konfigurationsänderungen an den Produkten in der Position vor.
      Nummer Zeigt die Anzahl der untergeordneten Einzelposten an, die im übergeordneten Einzelposten enthalten sind.
      filtern Filtert Einzelposten.
      Umschalten Schaltet zwischen hierarchischer Ansicht und Standardansicht um.