Weisen Sie einen Lead zu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie einem Vertriebsmitarbeiter in Lead Managementeinen Lead zu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_agent oder Sales_manager

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
      • Wählen Sie auf der Seite „Leads – Alle“ Zuweisen an aus.
      • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Lead-Headers das Dreipunktmenü () und dann Zuweisen anaus.
      Wählen Sie für Lead erstellenNeu.
      Hinweis:

      Unmittelbar nach dem Erstellen des Leads wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass der Lead erstellt wurde. Um die Bearbeitung des Leads fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht.

    3. Wählen Sie im Dialogfeld Leads zuweisen zudie Option Besitzer aus, und wählen Sie einen Vertriebsmitarbeiter aus.
      Sie können das Kontrollkästchen aktivieren, wenn Sie alle Aufgaben der ausgewählten Leads diesem Vertriebsmitarbeiter neu zuweisen möchten.
    4. Klicken Sie auf Zuweisen.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Lead Management verwenden.