Angebotsmanagement verwenden

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Anwendung Angebotsmanagement, um Ihr Angebot zu erstellen. Die -Schnittstelle enthält die folgenden Registerkarten, auf denen Sie Produktangebote erstellen und verwalten können.

    Tabelle : 1. Registerkarten „Angebotsmanagement“.
    Registerkarte Angebotsmanagement Beschreibung
    Registerkarte „Details“ Fügen Sie Details des Angebots hinzu, z. B. Adresse und Kontaktinformationen.
    Registerkarte Einzelposten Fügen Sie einem Angebot Angebotspositionen hinzu.
    Registerkarte „Katalog“ Verwenden Sie Produktkataloge, um Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen.
    Registerkarte „Überarbeitungen“. Erstellen Sie mehrere Versionen von Angeboten.
    Registerkarte „Kundenaufträge“ Konvertieren Sie Angebote in Produktauftragsumsätze.
    Registerkarte „Preisanpassung“. Fügen Sie Produkte in einem Angebot manuelle Preisanpassungen hinzu.

    Erstellung von Angeboten

    Führen Sie diese grundlegenden Schritte aus, um Ihre Angebote zu erstellen, zu erstellen und zu verwalten.
    Tabelle : 2. Angebote erstellen und verwalten
    Schritt Beschreibung
    Erstellen Sie ein Angebot Starten Sie ein Angebot, fügen Sie es hinzu, und zeigen Sie Angebotsdetails an.
    Fügt Produkte zu einem Angebot hinzu Erstellen Sie Ihr Angebot, indem Sie Produkte aus den Produktkatalogen hinzufügen.
    Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument Vertriebsmitarbeiter können PDF-Dokumente aus Angeboten erstellen und an Kunden senden.
    Produkte in Ihrem Angebot anzeigen und aktualisieren – Verwenden Sie die Registerkarte Einzelposten, um Produkte in Ihrem Angebot anzuzeigen und zu aktualisieren.
    Manuelle Preisanpassungen in Angeboten anzeigen und aktualisieren Fügen Sie Preisanpassungen zu Angeboten hinzu.
    Rufen Sie zusätzliche Produktangebotsempfehlungen für Angebote ab Verwenden Sie Produktangebotsempfehlungen, um andere Produkte zu finden, für die Sie Ihren Kunden basierend auf den Einzelposten in Ihrem Angebot Up- oder Cross-Selling anbieten können.
    Erstellen Sie Angebotsversionen Verwenden Sie die Registerkarte Überarbeitungen, um Versionen eines Angebots zu erstellen und anzuzeigen.
    Wandeln Sie Angebote in Aufträge um Verwenden Sie die Registerkarte Kundenaufträge, um Angebote in Aufträge umzuwandeln.