Erfahren Sie, wie Sie Angebotsmanagement einrichten, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter Kundenangebote erstellen und verwalten können.

Administratoren und Angebotsmanagement -Administratoren führen die folgenden Konfigurationsaufgaben aus, um Angebotsmanagementeinzurichten.

Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Angebotsmanagement

Aufgabe	Beschreibung	Rolle
../task/installing-quote-management.html	Installieren Sie Angebotsmanagement aus dem ServiceNow® Store Store. Sie bietet Service Desk-Mitarbeitern folgende wichtige Funktionen: Erstellen Sie Angebote mit Produkten und Preisen, und präsentieren Sie sie dann den Kunden. Verwenden Sie Produktkonfigurator, um einfache und konfigurierbare Produktangebote auszuwählen. Fügen Sie Preisanpassungen zu Produkten hinzu. Konvertieren Sie Angebote in Produktbestellungen, sobald Kunden sie genehmigt haben.	Administrator
Weisen Sie Anwenderrollen in -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zu	Legen Sie die Rollen für die Benutzer Angebotsmanagement und die Administratoren für Produktkatalog und Preisgestaltung fest.	Administrator
Produktangebote und Kataloge konfigurieren	Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden.	Produktkatalogadministrator
Produktpreise konfigurieren	Definieren Sie die Preislisten, Preisgestaltungsstrategien und andere Preisfunktionen, die Sie verwenden möchten, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. Legen Sie die Preislisten und Preisstrategien fest, die steuern, wie Preise auf Angebote angewendet werden. Wenn Sie Kostenbücher verwenden, erstellen Sie die Kostenbücher, die die Stückkosten für Produktangebote definieren.	Preisgestaltungsadministrator
Aktivieren Sie Kostenbücher und Kostenspannen	Verwenden Sie die Systemeigenschaft sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation , um die Funktionen für Kostenbücher und Kostenspannen in Angebotsmanagementzu aktivieren. Mit diesen Funktionen können Vertriebsmitarbeiter beim Erstellen von Verkaufsangeboten Produktstückkosten und Kostenspannen anzeigen.	Angebotsmanagement-Administrator
Aktivieren Sie standortbasierte Transaktionen	Verwenden Sie die Systemeigenschaft sn_sales_common.enable_location_based_transactions, um standortbasierte Transaktionen in Angebotsmanagementzu aktivieren.	Administrator
PDF-Dokumente für Angebote konfigurieren	Richten Sie die PDF-Vorlage, Unterzeichner und DocuSignein. Erstellen Sie PDF-Vorlagen Konfigurieren Sie DocuSign Richten Sie PDF-Dokumentsignierer ein	vertrieb_operationen_spezialisten