Erstellen Sie eine neue Produktchance in der Anwendung Opportunity-Management, indem Sie die Details wie Account, Verkaufsphase, Verkaufszyklustyp und Geschäftsvolumen eingeben.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
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Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Ansicht Liste
.
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Wählen Sie in der Liste Verkaufschance – Alle die Option Neuaus.
Das Dialogfeld „Neues Jobangebot erstellen“ wird geöffnet.
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Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Informationen einzugeben.
| Felder | Beschreibung |
|---|
| Kurzbeschreibung |
Geben Sie eine kurze Beschreibung für das Jobangebot ein. |
| Account |
Geben Sie die Account-Informationen an. |
| Phase |
Geben Sie eine Phase der Opportunity ein. Beispiel: Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Verhandeln, Geschlossen – gewonnen oder Geschlossen – verloren. |
| Geschäftsvolumen |
Geben Sie einen ungefähren Wert des Geschäfts an. |
| Verkaufszyklustyp |
Geben Sie den Typ des Verkaufszyklus während der Erstellung der Verkaufschance ein. Beispiel: NEWCUST, RENEW oder UPSELL. |
| Verbraucher |
Wählen Sie einen Verbraucher aus. |
| Kontakt |
Geben Sie die Kontaktinformationen ein. |
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Wählen Sie Speichern, um die Opportunity zu speichern, und Schließen, um zum Hauptfenster für Jobangebote zurückzukehren.
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Wählen Sie Aktualisieren
, um das neue Jobangebot in der Liste anzuzeigen.
Nächste Maßnahme
Fügen Sie Ihrer Opportunity weitere Informationen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie die Details einer Opportunity hinzu, und zeigen Sie sie an.